Unser Blog

Im Onboarding-Modul und im Kundendatei-Modul haben wir globale Unterstützung für Klassifizierungsarten von Geschäftsaktivitäten für juristische Personen hinzugefügt. Früher haben wir nur die NACE-Norm unterstützt, aber jetzt …

Zuvor konnte jeder Benutzer den Status eines Kunden von ​„ausstehend” auf ​„angenommen” ändern. Wir haben einen neuen Workflow hinzugefügt, damit nur Benutzer mit den richtigen Berechtigungen den Status eines Kunden ändern können. Diese …

Während des Onboarding-Prozesses steht einer juristischen oder natürlichen Person nun eine breitere Palette von Dokumentenkategorien zur Verfügung. Die akzeptierten Dokumentenkategorien sind je nach Art der Gruppe unterschiedlich.

Wir haben eine neue Benachrichtigung mit der Bezeichnung ​„Kundendatei — Risikoklassifizierung erstellt” eingeführt, die ausgelöst wird, wenn ein Risikoklassifizierungsauftrag erstellt wird. Die Meldung deckt alle drei Arten der …

Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, haben wir dem Unterzeichnungsprozess des Onboarding-Moduls einen neuen Bildschirm hinzugefügt. Der neue Bildschirm erleichtert es den Nutzern, einen Signaturantrag zu starten, Verträge …

Auf mehrfachen Wunsch unserer Kunden haben wir die Perspektive der rechtlichen Struktur so verändert, dass der Kunde immer an der Spitze steht. Obwohl dies genau das Gegenteil von dem ist, wie unsere Rechtsstruktur bisher dargestellt …

Der Produktübersicht im Kundendatei-Modul wurden neue Spalten hinzugefügt. In diesen Spalten werden Informationen angezeigt, die zuvor auf der Registerkarte ​„Finanzieller Investitionsplan” verfügbar waren, so dass alle …

In Blanco PMS ist es nun möglich, über die temporären Großaufträge nominale Einzel- und Mehrfachaufträge zu erstellen. Bislang konnten nur Nominalaufträge über die manuelle Eingabe einer Bestellung (unter Bestellung > Neue …

Ab April wird es für Administratoren möglich sein, Felder in der Kundendatei hinzuzufügen. Zusätzlich zu den bereits verfügbaren ​„Risikomarkern” und ​„externen Referenzen” arbeiten wir an einer noch vielseitigeren Funktion, die den …

In der Datei haben wir eine neue Statusbezeichnung ​„abgelehnt” auf Kundenebene hinzugefügt. Dies ermöglicht es einem professionellen Nutzer, seine Kunden zu kennzeichnen und abzulehnen, die nicht ​“offboarded” sind (weil es kein …

Wir haben drei neue Funktionen hinzugefügt, um die Verwaltung von Dokumenten zu erleichtern. Professionelle Nutzer können jetzt Verträge auswählen oder in großen Mengen herunterladen, um eine Unterschrift anzufordern, Dateien mit einer …

Ein Bearbeiter war ursprünglich eine Verbindung zu einer Depotbank (z. B. BinckBank) oder eine‑m anderen,dritten Beteiligten, an den Sie eine Anmeldung senden konnten (z. B. AIRS). Inzwischen ist diese Bearbeiterfunktion sehr …

Wir haben zwei zusätzliche ​„Risikomarker” im Onboarding und in der Kundendatei hinzugefügt. Diese Fragen sind: Ist diese Person eine politisch exponierte Person (PEP)?Gehört die juristische Person zu einer komplexen rechtlichen …

Es ist nun möglich, eine juristische Person ohne eine natürliche Person einzubeziehen. Dies ist nur möglich, wenn das Unterschriftsmodul deaktiviert ist, da für die Unterschrift immer eine natürliche Person erforderlich ist. 

Von nun an ist es möglich, Verbindungen zu einer bestehenden Gruppe hinzuzufügen oder zu entfernen. Dies erleichtert das Entfernen, Hinzufügen oder Ersetzen eines Eigentümers. Um eine Verbindung zu löschen, haben wir einen neuen …

Um einen Bearbeiter (Empfänger) zu einer bestimmten Aktion hinzuzufügen, z. B. für einen Workflow, mussten Sie bisher durch eine lange Liste von Mitarbeitern blättern, um die richtige Person zu finden. Mit der neuen Suchfunktion in der …

Wir haben den Onboarding-Prozess um drei neue Funktionen bereichert. Erstens werden alle Schritte protokolliert, und professionelle Nutzer können einen vollständigen Überblick über ihre Aktivitäten erhalten. Dieser Prüfpfad ist unter …

Bisher wurde in der Kundendatei eine E‑Mail-Adresse automatisch vom System ausgewählt, wenn ein professioneller Benutzer einen Kunden zum Finanzinvestitionsplan (FIP) einlud. Jetzt können Sie diese E‑Mail-Adresse ganz einfach manuell …

Der Wissens- und Erfahrungstest im Finanzanlageplan (FIP) ermöglicht es Fachleuten, die Kenntnisse und Erfahrungen ihrer Kunden im Handel mit verschiedenen Arten von Finanzinstrumenten leicht zu verstehen. Einige professionelle Nutzer …

Professionelle Nutzer können nun in der Kundendatei, die für eine Signaturanforderung erforderlich ist, ganz einfach die spezifischen gesetzlichen Vertreter oder Eigentümer eines Produkts auswählen. Diese war bisher vom System …

Es ist jetzt möglich, mehrere externe Referenzen, wie z. B. die CRM-ID des Kunden, im Bereich Kunden hinzuzufügen. Externe Referenzen konnten bereits auf Produktebene hinzugefügt werden, aber jetzt auch auf Kundenebene. Diese externen …

Für Administratoren (Admins) haben wir ein Informations-Dashboard erstellt. Das Dashboard enthält alle verfügbaren Workflows der KYC Suite und erklärt klar den Zweck jedes Workflows. Darüber hinaus ist leicht zu erkennen, welche …

Betrachten Sie alle Workflows für einen Kunden oder eine Gesellschaft in einer Übersicht mit der neuen Client File-Funktionalität: dem Aktivitätsprotokoll. Das Aktivitätsprotokoll zeigt sowohl aktive als auch abgeschlossene Workflows …

Wir haben eine neue Landingpage erstellt, von der aus Kunden ihr Onboarding starten können. Das neue UI/UX verleiht ihm ein einfaches, frisches und solides Design. Klicken Sie auf das Bild unten, um einen größeren Screenshot zu sehen.

Professionelle Nutzer können sich nun benachrichtigen lassen, wenn ein Ausweisdokument abgelaufen ist oder innerhalb eines Monats abläuft. Diese Funktion ist sowohl für Onboarding als auch für die Kundendatei verfügbar. Sie können diese …

Die Blank-Technologie ermöglicht es professionellen Nutzern, während des Onboarding-Prozesses zwischen automatischer Online-Identifizierung und manueller Identifizierung zu wählen. Bisher konnten professionelle Nutzer, die einen Kunden …

Professionelle Anwender können jetzt im Kundendatei-Modul einfach Produkte zu bestehenden Kunden hinzufügen. Zuvor mussten die Kunden den Onboarding-Prozess erneut durchlaufen, um ein neues Produkt zu erstellen. Dadurch wurden getrennte …

Vor ein paar Monaten haben wir die Möglichkeit eingeführt, Verwaltungsinformationen im Kundendatei-Modul und im Onboarding-Modul als CSV-Datei zu exportieren. Lesen Sie hier mehr. Wir haben diese Funktion nun um weitere Datenfelder …

Wir haben eine neue Screening-Seite für das Onboarding-Modul erstellt, die den alten Pop-up-Bildschirm ersetzt. Auf der neuen Seite können Sie alle Screening-Ergebnisse auf einem Bildschirm sehen, sie nach Status filtern und das …

Wir haben die BinckBank Belgium-Verträge im Onboarding und Client File Modul hinzugefügt. So können die dreiseitigen Verträge mit einem Knopfdruck erstellt und für die digitale Signatur vorbereitet werden. Auf diese Weise sind alle …

Ab jetzt können Sie den Bearbeitern im Onboarding-Modul und im Client-File-Modul mehrere flexible Fragebögen hinzufügen. Bisher konnte nur ein flexibler Fragebogen verwendet werden, um den Kunden zusätzliche Fragen zur Verarbeitung zu …

Die meisten Daten, die während des Onboarding-Prozesses abgefragt werden, könnten bereits genutzt werden, um eigene Dokumente vollautomatisch zu generieren. Nun können auch die Informationen aus den flexiblen Fragebögen im …

Bisher arbeitete das KYC-Modul mit vordefinierten Rollen (Admin, Benutzer, Agent). Kürzlich haben wir diese Rollen ersetzt und jetzt können professionelle Benutzer ihre eigenen Gruppen erstellen und diesen Gruppen anschließend Rechte …

Im Onboarding- und Client File-Modul wurden Verbesserungen am Screening-Prozess vorgenommen, die es professionellen Anwendern ermöglichen, Screening-Tickets effizienter und einfacher zu bearbeiten. Zu den neuen Ergänzungen gehören …

Das Kundendatei-Modul hat eine neue Onboarding-Funktion: die Option ​“Beauftragte”. Mit dieser Funktion ist es möglich, Kunden an ​“Beauftragte” wie Praktiker, Kundenbetreuer oder Supervisor zuzuweisen. Benachrichtigungen können auch so …

Ein wesentlicher Bestandteil des Moduls ​“Finanzieller Investitionsplan (FIP)” ist die Risiko-Rendite-Formel. Die Risiko-Ertrags-Formel stellt das Verhältnis zwischen der Standardabweichung einer Investition, die dem Risiko-Score eines …

Bisher mussten alle Felder im Client-Onboarding-Modul ausgefüllt werden, bevor das Onboarding abgeschlossen werden konnte. Da nicht alle Felder für unsere verschiedenen Benutzertypen relevant waren, haben wir diese Einschränkung …

Im Januar haben wir einen Workflow für die Wwft-Risikobewertung in der KYC & Compliance-Suite eingeführt. Diese Workflows (Erstüberprüfung, periodische Überprüfung und ereignisgesteuerte Überprüfung) enthalten eine Aufgabenliste und …

Immer mehr Funktionen des ClientOnboardingModuls sind nun auch im ClientFileModul verfügbar. In diesem Monat stellen wir die Funktion Unterschriftsreif machen” im Client File Modul vor. Auf diese Weise können alle Dokumente, die im …

Professionelle Anwender können ab sofort den bisher obligatorischen Identifizierungsschritt (z. B. den Selfie-Check) überspringen. Dies ist besonders nützlich für Kunden, die einen Klienten von persönlich identifizieren oder den …

Im KYC-Profiportal stehen viele Einstellungen zur Verfügung, so dass die Benutzer ihr KYC-Portal an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen können. Damit Sie in der wachsenden Zahl von Einstellungen trotzdem die richtige Einstellung finden, …

Die Navigationsstruktur im Kundendatei-Modul wurde verbessert, so dass professionelle Benutzer alle ihre ​“gesellschaftsbezogenen” Informationen leicht finden können. Unter einer ​“Gesellschaft” wird eine natürliche oder juristische …

Ab sofort ist es möglich, potenzielle Kunden vor der Registrierung hinsichtlich ihrem Erscheinen auf PEP- und Sanktionslisten sowie in unerwünschte Medien ​„vorzuscreenen”. Eine Reihe unserer Kunden hatte angegeben, dass sie potenzielle …

Professionelle Anwender können von nun an leichter zwischen einer digitalen oder handschriftlichen (‚‚nassen”) Unterschrift wählen. Im Client-Onboarding-Prozess war bisher eine digitale Unterschrift zwingend erforderlich, um den …

Ab sofort ist es im Modul Client File möglich, Managementinformationen als CSV-Datei zu exportieren. Die folgenden Produktinformationen können in einer Datei heruntergeladen werden: Produkttyp, Produktname, Produkt-ID, externe Referenz, …

Möchten Sie Ihre Kunden anhand einer Bankkontonummer, AIRS-Portfolio-Nummer oder anderer interner Referenzen suchen? Dies ist nun in unserem Modul KYC & Compliance möglich. Wir haben eine zusätzliche Spalte auf der Produktseite …

Die BinckBank Niederlande hat ihre Fragebögen aktualisiert. Um sicherzustellen, dass professionelle Anwender ihre Klienten weiterhin einfach mit dem Onboarding-Tool Blanco bei der BinckBank onboarden können, haben wir diesen …

Wie viele von Ihnen vielleicht schon bemerkt haben, wurde die UX/UI des Kundendatei-Moduls im Dezember einer gründlichen Überarbeitung unterzogen. Die größte Neuerung ist die hierarchische Darstellung der Mandantenbeziehung, die einen …

Vor etwa einem Jahr haben wir die Risikoklassifizierung als Teil der KYC-Suite eingeführt. Sie ermöglicht es professionellen Anwendern, Kunden nach ihrem Risiko (niedrig, mittel, hoch oder inakzeptabel) zu klassifizieren. Wir haben …

Der KYC-Report ist ein übersichtliches PDF, das alle Informationen über einen Kunden enthält. Dies hilft professionellen Anwendern, alle Daten rund um einen Kunden einfach zu exportieren und z.B. für eine Aufsichtsbehörde transparent zu …

Wir haben eine Single-Sign-On-Funktion (SSO) für den Zugriff auf unser Portal eingeführt. SSO ermöglicht es dem Benutzer, sich einmal mit seinenAnmeldedaten anzumelden und automatischen Zugriff auf mehrere Websites oder Anwendungen zu …

Bei Blanco arbeiten wir mit Evidos zusammen, um das digitale Signieren von Dokumenten zu ermöglichen. Wenn ein Kunde ein Dokument unterschreiben muss, verlässt er den Blanco-Bereich und wird auf eine sichere Seite von Evidos umgeleitet, …

Als Fachmann können Sie nun auch in der Onboarding-Straße nach der Herkunft der Vermögenswerte Ihres Kunden fragen. Kunden können die Herkunft ihrer Vermögenswerte angeben, und wenn nötig, können Sie zusätzliche Informationen anfordern. …

Im September haben wir unseren neuen MiFID-Risiko-Toleranztest eingeführt. Wir haben viele positive Reaktionen von unseren Kunden erhalten, aber auch Rückmeldungen, wie wir den Risiko-Toleranztest weiter verbessern können. Zum Beispiel …

Wir haben den Mitek-Identifikationsfluss überprüft und festgestellt, dass es noch Raum für weitere Verbesserungen gibt. Mitek ist das mobile Identifizierungssystem, bei dem sich die Kunden mit Hilfe eines Pass-Scans und einer …

Bisher mussten alle Felder im Kundendatei-Modul eingegeben werden, um Kunden zu importieren. Dies verlangsamte jedoch manchmal den Prozess, wenn ein professioneller Nutzer nicht über alle Daten eines Kunden verfügte. Wir haben dies so …

Wir haben einige Änderungen am Client-Datei-Modul vorgenommen. Bisher war es unseren Kunden nicht möglich, sich einen einfachen Überblick über alle ihre Kunden zu verschaffen, da die Übersicht auch alle angeschlossenen UBO’s, …

Die Registerkarten ​“Finanzieller Investitionsplan” und ​“Fragebogen” waren im Kundendatei-Modul immer sichtbar, auch wenn sie vom Benutzer nicht aus Blanco übernommen wurden. Da wir verstehen, dass dies zu Verwirrung führen kann, werden …

Der Client File wurden Benachrichtigungen hinzugefügt. Dadurch ist es möglich, eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn sich die Daten eines Kunden ändern. Diese Benachrichtigung kann an eine E‑Mail-Adresse Ihrer Wahl geschickt werden, …

Bisher haben wir die Einrichtung einer Adresse pro Partei unterstützt. Einige Unternehmen haben jedoch eine Besuchsadresse und eine Korrespondenzadresse. Die Kunden konnten bisher nicht beide Adressen eingeben, was natürlich schwierig …

Zusätzlich zu den allgemeinen Daten haben einige Depotbanken zusätzliche Fragen, bevor ein Kunde ein Konto eröffnen kann. Wenn ein Kunde von einer Depotbank zu einer anderen wechseln möchte, müssen diese zusätzlichen Fragen noch …

Wenn unsere professionellen Nutzer einen ​“Kunde werden”-Button auf ihrer Website haben, werden ihre Klienten, die diesen auswählen, zu einem Zwischenbildschirm weitergeleitet. Dieser Bildschirm zeigt Auswahlkacheln für verschiedene …

Die Depotbank BinckBank hat ihrem Aufnahmeformular zusätzliche Fragen hinzugefügt. Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Kunden bei BinckBank weiterhin problemlos mit dem Onboarding-Tool von Blanco einsteigen können, haben wir diese …

Wir dachten, es sei an der Zeit, dass einige UI-Anpassungen in den Screening-Benachrichtigungen vorgenommen werden. Abgesehen von einigen textlichen und visuellen Anpassungen besteht die wichtigste Änderung darin, dass der Benutzer von …

Bis vor kurzem konnten die Informationen, die während des Onboardings für einen bestimmten Prozessor angefordert wurden, nicht direkt in der Client File eingesehen werden. Professionelle Nutzer konnten diese Informationen z.B. nur aus …

Wir erhielten oft Rückmeldungen von unseren professionellen Anwendern, dass der Risikotoleranztest zu komplex sei, so dass sie viel Zeit damit verbrachten, ihren Kunden dies zu erklären. Wir haben daher diesen Risikotoleranztest …

Enkele van onze professionele gebruikers hebben aangegeven dat een aantal van de verplichte vragen die in de Client Onboarding Module en de Client File Module worden gesteld, niet relevant waren voor hun cliënten. Deze vragen hadden …

Jede E‑Mail aus unserem System kann nun in HTML erstellt werden. Zuvor war es bereits möglich, persönliche Begrüßungs-E-Mails an Klienten zu versenden, aber die Möglichkeiten waren noch relativ begrenzt. Dank der aktuellen HTML-Option …

Bis jetzt wurden alle leeren Nachrichten von wechselnden IP-Adressen gesendet, die vom AWS-System zufällig ausgewählt wurden. Wir haben jedoch von einigen unserer professionellen Nutzer und Partner Anfragen erhalten, IP-Adressen zu …

Verträge einzeln herunterzuladen, insbesondere wenn Sie eine große Menge herunterladen müssen, kann ziemlich umständlich sein. Aus diesem Grund haben wir jetzt die Möglichkeit eingebaut, alle Verträge auf einmal in einer ZIP-Datei …

Blanco hat die Adverse Media weiter ausgebaut. Dieser so genannte Negativnachrichten-Check (schlechte Presse) überwacht externe öffentliche Datenquellen auf negative Nachrichten über einen Kunden. Das Tool prüft bereits auf negative …

Seit Juni ist Blancos Onboarding Street mit der AIRS PMS Suite verbunden. Für diejenigen, die die erste Ankündigung und Erklärung in unserem Mai-Newsletter verpasst haben; dies bedeutet, dass die AIRS als ​“Prozessor” für Daten, die …

Wenn Kunden ihren Login-Namen vergessen hatten, musste der professionelle Nutzer bisher immer die Hilfe von Blanco in Anspruch nehmen. Professionelle Benutzer konnten ihren Kunden nicht helfen, weil sie die Anmeldedaten des Kunden nicht …

Blanco hat vor kurzem ein neues Werkzeug eingeführt: den Dokumentengenerator. Genau wie z.B. bei HubSpot und Mailchimp ist es mit dieser flexiblen Funktionalität möglich, Vorlagen selbst zu erstellen. In diesen Vorlagen können Sie jede …

Es ist jetzt möglich, einem Produkt, einer ganzen Kundenbeziehung oder einer Person innerhalb einer Kundenbeziehung in der Kundendatei einen Status hinzuzufügen. Produkte können mit dem Status ​‘inaktiv’, ​‘aktiv’ oder ​‘abgelehnt’ …

In der AIRS Suite stellen wir eine neue Methode vor, die einen effizienten Rebalancing-Prozess ermöglicht. Professionelle Nutzer können nun einzelne Positionen im Portfolio oder (einen Teil des) Barguthabens ausschließen, wenn sie das …

Die Gesetzgebung und Vorschriften verlangen von Finanzunternehmen, die ein- und ausgehenden Geldströme auf den Konten ihrer Kunden zu überwachen. Dies ermöglicht es, alle verdächtigen Bargeldtransaktionen zu identifizieren. In der AIRS …

Wir haben den Anmeldebildschirm des Fachportals der KYC-Suite erneuert. Unser UI/UX-Designer hat einen neuen Anmeldebildschirm entworfen, der vollständig dem aktuellen Blank House-Stil entspricht. Neugierig? Klicken Sie hier um den …

Ab dem 12. Juni wird Blancos Onboarding Street für natürliche Personen mit der AIRS Suite verbunden sein. Dies bedeutet, dass AIRS als Prozessor für die während des Onboarding-Prozesses gewonnenen Daten hinzugefügt wird. Bis jetzt gab …

Vor kurzem haben wir dem Fachportal und der Kundendatei eine neue Funktion hinzugefügt: die Risikoklassifizierung. Auf der Grundlage der gesammelten Daten und unter Berücksichtigung der relevanten Risikofaktoren kann der professionelle …

Seit kurzem ist es möglich, während des Onboarding-Prozesses im Fachportal und in der Kundenakte Kommentare und Notizen zu hinterlassen. Dies kann z.B. nützlich sein, wenn ein Treffer auf einer PEP-Liste gefunden wird, es sich dabei …

Im Rahmen unserer kontinuierlichen Prozessverbesserung stellten wir fest, dass es am Ende des Onboardings unter den Kunden eine gewisse Verwirrung über den nächsten Schritt gab. Der Kunde konnte bereits unterschreiben, aber in der …

Von nun an ist es möglich, ein individuelles Konto auf den Namen eines Kindes zu eröffnen. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn ein Kunde Vermögen für das Studium seines Kindes aufbauen möchte. Diese Kinderkonten sind im Prospektportal und …

In den letzten zwei Jahren haben wir die FIX-Schnittstelle bei einer Reihe von Depotbanken live geschaltet. Wir freuen uns, sagen zu können, dass die Reaktionen meist sehr positiv sind. Die beiden größten Verbesserungen, die wir bei der …

Immer mehr Vermögensverwalter nutzen die neueste Version des AIRS-Kundenportals, um ihre Kunden mit Informationen zu versorgen. In früheren Versionen des Portals waren die Möglichkeiten auf das Angebot eines Berichtsarchivs, die …

Das Onboarding-Modul von Blanco macht den Einstiegsprozess wesentlich schneller. Aber es gab noch einen weiteren Teil, der nicht so schnell ging. Vermögensverwalter mussten Dokumente per E‑Mail von ihren Kunden anfordern. Nicht sehr …

Vor kurzem haben wir uns unsere KYC-Suite genauer angesehen, um zu sehen, wie wir das Einsteigen noch kundenfreundlicher gestalten können. Es gibt bereits viele Einstellungen, die vom Vermögensverwalter angepasst werden können, um die …

Von Anfang an können Sie Ihre Kunden während des Onboardings Dokumente gültig unterschreiben lassen. Möglich wird dies durch die Implementierung der Softwarelösung ​“Evidos” im Onboarding von Anfang an: führende Technologie für die …

Bisher wurde die ID-Prüfung durch Hochladen einer ID und Erstellen eines Selfie durchgeführt. Das ist nicht ideal, denn jemand mit schlechten Absichten könnte zum Beispiel einfach ein Porträtfoto eines anderen Menschen vor der Kamera …

Das Einbinden von Unternehmen in unsere Software ist in der Tat ziemlich kompliziert. Es werden alle möglichen Fragen gestellt, um sicherzustellen, dass Sie ein klares finanzielles Bild von einem Unternehmen erhalten. Dies ist oft …

Unsere Kunden fragten uns, ob wir ihre eigenen Marketing-Tools in unsere Software integrieren könnten. Aber natürlich hat jeder andere Wünsche. Um sicherzustellen, dass alle unsere Kunden weiterhin ihre spezifischen Marketinginstrumente …

Kennen Sie bereits unsere Statusseite? Diese Seite zeigt alle geplanten Software-Releases und Updates an. Nützlich ist auch, dass diese Seite die Betriebszeit all unserer Software anzeigt. Auf diese Weise können Sie ständig sehen, ob …

Aus Sicht der Compliance müssen Sie nachweisen können, dass Sie die Struktur Ihres Geschäftskunden genau kennen. Aus diesem Grund haben wir eine nützliche Funktion entwickelt, mit der Sie einfach ein Bild einer Organisationsstruktur …

Wir haben eine anspruchsvollere Datenverbindung von der Handelskammer in unsere KYC-Suite implementiert, die Ihnen viel mehr Informationen über ein Unternehmen bietet. Neben der Handelskammer-Nummer, der RSIN-Nummer, dem Firmennamen und …

Sie können nun die von Ihnen und Ihrem Kunden unterzeichneten Dokumente automatisch an Ihren Kunden zurückschicken: Die Leute möchten eine solche Bestätigung der Vereinbarung sofort erhalten. Natürlich können Sie auch Ihren eigenen …

Wir haben ein neues, innovatives ID-Überprüfungs-Tool implementiert, das die ID-Überprüfung viel schneller und einfacher macht, aber dennoch supersicher und konform ist. Ihre Kunden können sich jetzt beispielsweise selbst verifizieren, …

Viele unserer professionellen Kunden und deren Kunden fanden unseren Risikotragetest schwer zu interpretieren. Deshalb haben wir im Mai dieses Jahres mit Hilfe eines sogenannten UX/UI-Spezialisten umfangreiche Recherchen durchgeführt, …

Am 28. November werden wir ein neues Dashboard für das Prospect Portal einführen. Das neue Design bringt Ihre Kunden besser an den Punkt, wo und wie sie anfangen sollen. Nachfolgend finden Sie einen Screenshot des Interessentenportals, …

Vermögensverwaltung ist Beziehungsmanagement. Deshalb bietet unsere Plattform in unserem Client Onboarding-Modul jetzt die Möglichkeit, persönliche Begrüßungs-E-Mails an Ihre Kunden zu versenden, und zwar in Ihrem eigenen Hausstil. Das …

Nie zuvor hatten Vermögensverwalter die Möglichkeit, Kunden mit einem iPad zu registrieren. Mit der einzigartigen Blanco-App sind Wealth & Asset Manager für die Registrierung ihrer neuen Kunden nicht mehr an ihren Computer gebunden, …