Unser Blog

May 2022 New 29

Globaler Erfassungsbereich für die Klassifizierung rechtlicher Tätigkeiten

Im Onboarding-Modul und im Kundendatei-Modul haben wir globale Unterstützung für Klassifizierungsarten von Geschäftsaktivitäten für juristische Personen hinzugefügt. Früher haben wir nur die NACE-Norm unterstützt, aber jetzt …
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Party status 03

Neuer Workflow für den Status - ‘Party’

Zuvor konnte jeder Benutzer den Status eines Kunden von ausstehend” auf angenommen” ändern. Wir haben einen neuen Workflow hinzugefügt, damit nur Benutzer mit den richtigen Berechtigungen den Status eines Kunden ändern können. Diese …
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Upload file types in onboarding

Zusätzliche Dokumentenkategorien im Onboarding-Modul hinzugefügt

Während des Onboarding-Prozesses steht einer juristischen oder natürlichen Person nun eine breitere Palette von Dokumentenkategorien zur Verfügung. Die akzeptierten Dokumentenkategorien sind je nach Art der Gruppe unterschiedlich.
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Notification visual

Neue Meldung zur Risikoklassifizierung im Client File Modul

Wir haben eine neue Benachrichtigung mit der Bezeichnung Kundendatei — Risikoklassifizierung erstellt” eingeführt, die ausgelöst wird, wenn ein Risikoklassifizierungsauftrag erstellt wird. Die Meldung deckt alle drei Arten der …
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Connections reverse logic 03

Neue Sichtweise der rechtlichen Struktur

Auf mehrfachen Wunsch unserer Kunden haben wir die Perspektive der rechtlichen Struktur so verändert, dass der Kunde immer an der Spitze steht. Obwohl dies genau das Gegenteil von dem ist, wie unsere Rechtsstruktur bisher dargestellt …
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Signing in onboarding 04

Neugestaltung des Unterzeichnungsprozesses des Onboarding-Moduls

Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, haben wir dem Unterzeichnungsprozess des Onboarding-Moduls einen neuen Bildschirm hinzugefügt. Der neue Bildschirm erleichtert es den Nutzern, einen Signaturantrag zu starten, Verträge …
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Product view Fip details 29

Zusätzliche Felder „Finanzieller Investitionsplan (FIP)“ in der Produktübersicht

Der Produktübersicht im Kundendatei-Modul wurden neue Spalten hinzugefügt. In diesen Spalten werden Informationen angezeigt, die zuvor auf der Registerkarte Finanzieller Investitionsplan” verfügbar waren, so dass alle …
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Temporary nominal bulk orders in PMS

Vorübergehende nominelle Großaufträge in PMS

In Blanco PMS ist es nun möglich, über die temporären Großaufträge nominale Einzel- und Mehrfachaufträge zu erstellen. Bislang konnten nur Nominalaufträge über die manuelle Eingabe einer Bestellung (unter Bestellung > Neue …
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New functionalities in CF

Neue Funktionalitäten in der Kundendatei

Wir haben drei neue Funktionen hinzugefügt, um die Verwaltung von Dokumenten zu erleichtern. Professionelle Nutzer können jetzt Verträge auswählen oder in großen Mengen herunterladen, um eine Unterschrift anzufordern, Dateien mit einer …
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Customs fields 04

Benutzerdefinierte Felder

Ab April wird es für Administratoren möglich sein, Felder in der Kundendatei hinzuzufügen. Zusätzlich zu den bereits verfügbaren Risikomarkern” und externen Referenzen” arbeiten wir an einer noch vielseitigeren Funktion, die den …
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Rejected status in client file 1

Neue Statusbezeichnung: abgelehnt

In der Datei haben wir eine neue Statusbezeichnung abgelehnt” auf Kundenebene hinzugefügt. Dies ermöglicht es einem professionellen Nutzer, seine Kunden zu kennzeichnen und abzulehnen, die nicht offboarded” sind (weil es kein …
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KYC Blanco visual processor as modules 01

Prozessoren umbenannt in Module

Ein Bearbeiter war ursprünglich eine Verbindung zu einer Depotbank (z. B. BinckBank) oder eine‑m anderen,dritten Beteiligten, an den Sie eine Anmeldung senden konnten (z. B. AIRS). Inzwischen ist diese Bearbeiterfunktion sehr …
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Addition of risk markers questions

Hinzufügen von Fragen zu Risikomarkern

Wir haben zwei zusätzliche Risikomarker” im Onboarding und in der Kundendatei hinzugefügt. Diese Fragen sind: Ist diese Person eine politisch exponierte Person (PEP)?Gehört die juristische Person zu einer komplexen rechtlichen …
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Migrate data to client file without natural person

Onboarding einer juristischen Person ohne natürliche Person

Es ist nun möglich, eine juristische Person ohne eine natürliche Person einzubeziehen. Dies ist nur möglich, wenn das Unterschriftsmodul deaktiviert ist, da für die Unterschrift immer eine natürliche Person erforderlich ist. 
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Workflow to add and remove connections from parties

Workflow zum Hinzufügen und Entfernen von Teilnehmerverbindungen

Von nun an ist es möglich, Verbindungen zu einer bestehenden Gruppe hinzuzufügen oder zu entfernen. Dies erleichtert das Entfernen, Hinzufügen oder Ersetzen eines Eigentümers. Um eine Verbindung zu löschen, haben wir einen neuen …
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Easily search and select assignees

Einfache Suche und Auswahl von Praktikern

Um einen Bearbeiter (Empfänger) zu einer bestimmten Aktion hinzuzufügen, z. B. für einen Workflow, mussten Sie bisher durch eine lange Liste von Mitarbeitern blättern, um die richtige Person zu finden. Mit der neuen Suchfunktion in der …
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Customisable FIP Knowledge and Experience test

Anpassbarer FIP-Wissens- und Erfahrungstest

Der Wissens- und Erfahrungstest im Finanzanlageplan (FIP) ermöglicht es Fachleuten, die Kenntnisse und Erfahrungen ihrer Kunden im Handel mit verschiedenen Arten von Finanzinstrumenten leicht zu verstehen. Einige professionelle Nutzer …
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New onboarding workflow

Verbesserter Onboarding-Workflow

Wir haben den Onboarding-Prozess um drei neue Funktionen bereichert. Erstens werden alle Schritte protokolliert, und professionelle Nutzer können einen vollständigen Überblick über ihre Aktivitäten erhalten. Dieser Prüfpfad ist unter …
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Improved FIP invitation in Client File 12

Verbesserte FIP-Einladung in der Kundendatei

Bisher wurde in der Kundendatei eine E‑Mail-Adresse automatisch vom System ausgewählt, wenn ein professioneller Benutzer einen Kunden zum Finanzinvestitionsplan (FIP) einlud. Jetzt können Sie diese E‑Mail-Adresse ganz einfach manuell …
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KYC Signing request select signers 1

Einfaches Auswählen verschiedener Unterzeichner für die Signaturanforderung

Professionelle Nutzer können nun in der Kundendatei, die für eine Signaturanforderung erforderlich ist, ganz einfach die spezifischen gesetzlichen Vertreter oder Eigentümer eines Produkts auswählen. Diese war bisher vom System …
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Settings Multiple external references

Option zum Hinzufügen externer Referenzen

Es ist jetzt möglich, mehrere externe Referenzen, wie z. B. die CRM-ID des Kunden, im Bereich Kunden hinzuzufügen. Externe Referenzen konnten bereits auf Produktebene hinzugefügt werden, aber jetzt auch auf Kundenebene. Diese externen …
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KYC Settings workflow settings open state 09

Informations-Dashboard für Arbeitsabläufe

Für Administratoren (Admins) haben wir ein Informations-Dashboard erstellt. Das Dashboard enthält alle verfügbaren Workflows der KYC Suite und erklärt klar den Zweck jedes Workflows. Darüber hinaus ist leicht zu erkennen, welche …
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KYC Activity log on Client file 10

Client-Datei-Aktivitätsprotokoll

Betrachten Sie alle Workflows für einen Kunden oder eine Gesellschaft in einer Übersicht mit der neuen Client File-Funktionalität: dem Aktivitätsprotokoll. Das Aktivitätsprotokoll zeigt sowohl aktive als auch abgeschlossene Workflows …
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KYC New customer landing page 09

Landingpage für Neukunden

Wir haben eine neue Landingpage erstellt, von der aus Kunden ihr Onboarding starten können. Das neue UI/UX verleiht ihm ein einfaches, frisches und solides Design. Klicken Sie auf das Bild unten, um einen größeren Screenshot zu sehen.
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Expired ID notifications

Abgelaufene ID-Benachrichtigungen

Professionelle Nutzer können sich nun benachrichtigen lassen, wenn ein Ausweisdokument abgelaufen ist oder innerhalb eines Monats abläuft. Diese Funktion ist sowohl für Onboarding als auch für die Kundendatei verfügbar. Sie können diese …
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Manual identification onboarding

Manueller Arbeitsablauf zur Identifizierung und Überprüfung

Die Blank-Technologie ermöglicht es professionellen Nutzern, während des Onboarding-Prozesses zwischen automatischer Online-Identifizierung und manueller Identifizierung zu wählen. Bisher konnten professionelle Nutzer, die einen Kunden …
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Redesign client view 16

Herunterladen von Managementinformationen erweitert

Vor ein paar Monaten haben wir die Möglichkeit eingeführt, Verwaltungsinformationen im Kundendatei-Modul und im Onboarding-Modul als CSV-Datei zu exportieren. Lesen Sie hier mehr. Wir haben diese Funktion nun um weitere Datenfelder …
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UI UX improvements screening page onboarding

UI/UX-Verbesserungen an der Onboarding-Screening-Seite

Wir haben eine neue Screening-Seite für das Onboarding-Modul erstellt, die den alten Pop-up-Bildschirm ersetzt. Auf der neuen Seite können Sie alle Screening-Ergebnisse auf einem Bildschirm sehen, sie nach Status filtern und das …
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Add products to existing clients

Einfaches Hinzufügen von Produkten zu bestehenden Kunden

Professionelle Anwender können jetzt im Kundendatei-Modul einfach Produkte zu bestehenden Kunden hinzufügen. Zuvor mussten die Kunden den Onboarding-Prozess erneut durchlaufen, um ein neues Produkt zu erstellen. Dadurch wurden getrennte …
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Generate Binck Bank Belgium contracts automatically 1

Automatisch BinckBank Belgien-Verträge generieren

Wir haben die BinckBank Belgium-Verträge im Onboarding und Client File Modul hinzugefügt. So können die dreiseitigen Verträge mit einem Knopfdruck erstellt und für die digitale Signatur vorbereitet werden. Auf diese Weise sind alle …
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Multiple custom questionnaires in onboarding and client file

Mehrere benutzerdefinierte Fragebögen zur Verarbeitung hinzufügen

Ab jetzt können Sie den Bearbeitern im Onboarding-Modul und im Client-File-Modul mehrere flexible Fragebögen hinzufügen. Bisher konnte nur ein flexibler Fragebogen verwendet werden, um den Kunden zusätzliche Fragen zur Verarbeitung zu …
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Use the data from the flexible questionnaires in the document generator 04

Daten aus flexiblen Fragebögen im Dokumentgenerator verwenden

Die meisten Daten, die während des Onboarding-Prozesses abgefragt werden, könnten bereits genutzt werden, um eigene Dokumente vollautomatisch zu generieren. Nun können auch die Informationen aus den flexiblen Fragebögen im …
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Introduction of allocation and audit trail of user rights

Einführung von Zuweisung und Audit-Trail von Benutzerrechten

Bisher arbeitete das KYC-Modul mit vordefinierten Rollen (Admin, Benutzer, Agent). Kürzlich haben wir diese Rollen ersetzt und jetzt können professionelle Benutzer ihre eigenen Gruppen erstellen und diesen Gruppen anschließend Rechte …
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Improved screening experience

Verbessertes Screening-Erlebnis

Im Onboarding- und Client File-Modul wurden Verbesserungen am Screening-Prozess vorgenommen, die es professionellen Anwendern ermöglichen, Screening-Tickets effizienter und einfacher zu bearbeiten. Zu den neuen Ergänzungen gehören …
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New option for assignees in the Client File

Neue Option für ‘Assignees’ in der Client-Datei

Das Kundendatei-Modul hat eine neue Onboarding-Funktion: die Option Beauftragte”. Mit dieser Funktion ist es möglich, Kunden an Beauftragte” wie Praktiker, Kundenbetreuer oder Supervisor zuzuweisen. Benachrichtigungen können auch so …
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Updated FIP risk return formula

Aktualisierte FIP-Risiko-Ertrags-Formel

Ein wesentlicher Bestandteil des Moduls Finanzieller Investitionsplan (FIP)” ist die Risiko-Rendite-Formel. Die Risiko-Ertrags-Formel stellt das Verhältnis zwischen der Standardabweichung einer Investition, die dem Risiko-Score eines …
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Limiting mandatory fields in the Client onboarding

Begrenzung der Pflichtfelder im Client-Onboarding-Modul

Bisher mussten alle Felder im Client-Onboarding-Modul ausgefüllt werden, bevor das Onboarding abgeschlossen werden konnte. Da nicht alle Felder für unsere verschiedenen Benutzertypen relevant waren, haben wir diese Einschränkung …
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Notification workflow 03

E-Mail-Benachrichtigung für Workflow im Client-File-Modul

Im Januar haben wir einen Workflow für die Wwft-Risikobewertung in der KYC & Compliance-Suite eingeführt. Diese Workflows (Erstüberprüfung, periodische Überprüfung und ereignisgesteuerte Überprüfung) enthalten eine Aufgabenliste und …
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Prepare contracts from client file 18

Einfaches Vorbereiten von Dokumenten zum Signieren im Client-File-Modul

Immer mehr Funktionen des ClientOnboardingModuls sind nun auch im ClientFileModul verfügbar. In diesem Monat stellen wir die Funktion Unterschriftsreif machen” im Client File Modul vor. Auf diese Weise können alle Dokumente, die im …
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Possibility to skip identification 18

Wahlmöglichkeit zum Überspringen der Identifikation im Onboarding-Modul

Professionelle Anwender können ab sofort den bisher obligatorischen Identifizierungsschritt (z. B. den Selfie-Check) überspringen. Dies ist besonders nützlich für Kunden, die einen Klienten von persönlich identifizieren oder den …
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Party client Related parties Improve navigation between parties in Client File 11

Verbesserte Navigation im Client-File-Modul

Die Navigationsstruktur im Kundendatei-Modul wurde verbessert, so dass professionelle Benutzer alle ihre gesellschaftsbezogenen” Informationen leicht finden können. Unter einer Gesellschaft” wird eine natürliche oder juristische …
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Settings 2 0 general contact details

Verbesserte Menüstruktur/Einstellungen KYC Professional Portal

Im KYC-Profiportal stehen viele Einstellungen zur Verfügung, so dass die Benutzer ihr KYC-Portal an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen können. Damit Sie in der wachsenden Zahl von Einstellungen trotzdem die richtige Einstellung finden, …
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Possibility to skip identification 18

Pre-Screening für potenzielle Kunden im Onboarding-Modul

Ab sofort ist es möglich, potenzielle Kunden vor der Registrierung hinsichtlich ihrem Erscheinen auf PEP- und Sanktionslisten sowie in unerwünschte Medien vorzuscreenen”. Eine Reihe unserer Kunden hatte angegeben, dass sie potenzielle …
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Signing with a wet signature

Signieren mit einer handschriftlichen Unterschrift

Professionelle Anwender können von nun an leichter zwischen einer digitalen oder handschriftlichen (‚‚nassen”) Unterschrift wählen. Im Client-Onboarding-Prozess war bisher eine digitale Unterschrift zwingend erforderlich, um den …
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Feb2021 New 04

Download von Management-Informationen

Ab sofort ist es im Modul Client File möglich, Managementinformationen als CSV-Datei zu exportieren. Die folgenden Produktinformationen können in einer Datei heruntergeladen werden: Produkttyp, Produktname, Produkt-ID, externe Referenz, …
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Search by account number

Suche nach Kontonummer

Möchten Sie Ihre Kunden anhand einer Bankkontonummer, AIRS-Portfolio-Nummer oder anderer interner Referenzen suchen? Dies ist nun in unserem Modul KYC & Compliance möglich. Wir haben eine zusätzliche Spalte auf der Produktseite …
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Updated Binck Bank questionnaire

Aktualisierter BinckBank Fragebogen

Die BinckBank Niederlande hat ihre Fragebögen aktualisiert. Um sicherzustellen, dass professionelle Anwender ihre Klienten weiterhin einfach mit dem Onboarding-Tool Blanco bei der BinckBank onboarden können, haben wir diesen …
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CF 2

Überarbeitung der Kundendatei UX/UI

Wie viele von Ihnen vielleicht schon bemerkt haben, wurde die UX/UI des Kundendatei-Moduls im Dezember einer gründlichen Überarbeitung unterzogen. Die größte Neuerung ist die hierarchische Darstellung der Mandantenbeziehung, die einen …
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Artboard 1 copy 14 3x

Workflow für Risikoklassifizierung verfügbar

Vor etwa einem Jahr haben wir die Risikoklassifizierung als Teil der KYC-Suite eingeführt. Sie ermöglicht es professionellen Anwendern, Kunden nach ihrem Risiko (niedrig, mittel, hoch oder inakzeptabel) zu klassifizieren. Wir haben …
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Single sign on fintech blanco 04

Zusätzliche Informationen im KYC-Report verfügbar

Der KYC-Report ist ein übersichtliches PDF, das alle Informationen über einen Kunden enthält. Dies hilft professionellen Anwendern, alle Daten rund um einen Kunden einfach zu exportieren und z.B. für eine Aufsichtsbehörde transparent zu …
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Kyc evidos blanco fintech 31

White-Label-Signierverfahren in der KYC & Compliance Suite

Bei Blanco arbeiten wir mit Evidos zusammen, um das digitale Signieren von Dokumenten zu ermöglichen. Wenn ein Kunde ein Dokument unterschreiben muss, verlässt er den Blanco-Bereich und wird auf eine sichere Seite von Evidos umgeleitet, …
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Origin of assets 03

Erreichen der Ursprungsfähigkeit

Als Fachmann können Sie nun auch in der Onboarding-Straße nach der Herkunft der Vermögenswerte Ihres Kunden fragen. Kunden können die Herkunft ihrer Vermögenswerte angeben, und wenn nötig, können Sie zusätzliche Informationen anfordern. …
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Single sign on fintech blanco 04

Einzelanmeldung

Wir haben eine Single-Sign-On-Funktion (SSO) für den Zugriff auf unser Portal eingeführt. SSO ermöglicht es dem Benutzer, sich einmal mit seinenAnmeldedaten anzumelden und automatischen Zugriff auf mehrere Websites oder Anwendungen zu …
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Risk assessment 05 05

Feinabstimmung des MiFID-Risiko-Toleranztests

Im September haben wir unseren neuen MiFID-Risiko-Toleranztest eingeführt. Wir haben viele positive Reaktionen von unseren Kunden erhalten, aber auch Rückmeldungen, wie wir den Risiko-Toleranztest weiter verbessern können. Zum Beispiel …
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MITEK FLOW identification

Verbesserter Identifikationsfluss KYC & Compliance Suite

Wir haben den Mitek-Identifikationsfluss überprüft und festgestellt, dass es noch Raum für weitere Verbesserungen gibt. Mitek ist das mobile Identifizierungssystem, bei dem sich die Kunden mit Hilfe eines Pass-Scans und einer …
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Input data Client File optional

Eingabe von Daten im Client-Datei-Modul optional

Bisher mussten alle Felder im Kundendatei-Modul eingegeben werden, um Kunden zu importieren. Dies verlangsamte jedoch manchmal den Prozess, wenn ein professioneller Nutzer nicht über alle Daten eines Kunden verfügte. Wir haben dies so …
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Clients switcher 1

Kundenübersicht verfügbar im Client-Datei-Modul

Wir haben einige Änderungen am Client-Datei-Modul vorgenommen. Bisher war es unseren Kunden nicht möglich, sich einen einfachen Überblick über alle ihre Kunden zu verschaffen, da die Übersicht auch alle angeschlossenen UBO’s, …
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Website blanco useblanco 2

Der Fragebogen im Kundendatei-Modul wird nur beim Kauf angezeigt

Die Registerkarten Finanzieller Investitionsplan” und Fragebogen” waren im Kundendatei-Modul immer sichtbar, auch wenn sie vom Benutzer nicht aus Blanco übernommen wurden. Da wir verstehen, dass dies zu Verwirrung führen kann, werden …
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Notification client file

Neu: Client File Benachrichtigungen

Der Client File wurden Benachrichtigungen hinzugefügt. Dadurch ist es möglich, eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn sich die Daten eines Kunden ändern. Diese Benachrichtigung kann an eine E‑Mail-Adresse Ihrer Wahl geschickt werden, …
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Multiple addresses

Erfassen mehrerer Adressen

Bisher haben wir die Einrichtung einer Adresse pro Partei unterstützt. Einige Unternehmen haben jedoch eine Besuchsadresse und eine Korrespondenzadresse. Die Kunden konnten bisher nicht beide Adressen eingeben, was natürlich schwierig …
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Processor data

Anzeige von Prozessordaten in der Client File

Zusätzlich zu den allgemeinen Daten haben einige Depotbanken zusätzliche Fragen, bevor ein Kunde ein Konto eröffnen kann. Wenn ein Kunde von einer Depotbank zu einer anderen wechseln möchte, müssen diese zusätzlichen Fragen noch …
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Website blanco useblanco

Verbesserter Onboarding-Fluss für Klienten

Wenn unsere professionellen Nutzer einen Kunde werden”-Button auf ihrer Website haben, werden ihre Klienten, die diesen auswählen, zu einem Zwischenbildschirm weitergeleitet. Dieser Bildschirm zeigt Auswahlkacheln für verschiedene …
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Simplified look feel of the Mi FID risk tolerance test

Vereinfachtes “Look & Feel” des MiFID-Risikotoleranztests

Wir erhielten oft Rückmeldungen von unseren professionellen Anwendern, dass der Risikotoleranztest zu komplex sei, so dass sie viel Zeit damit verbrachten, ihren Kunden dies zu erklären. Wir haben daher diesen Risikotoleranztest …
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Processor specific information now also available in Client File 05

Prozessorspezifische Informationen jetzt auch in der Client-File verfügbar

Bis vor kurzem konnten die Informationen, die während des Onboardings für einen bestimmten Prozessor angefordert wurden, nicht direkt in der Client File eingesehen werden. Professionelle Nutzer konnten diese Informationen z.B. nur aus …
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Update processor specific questions Binck Bank

Prozessorspezifische Fragen aktualisieren BinckBank

Die Depotbank BinckBank hat ihrem Aufnahmeformular zusätzliche Fragen hinzugefügt. Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Kunden bei BinckBank weiterhin problemlos mit dem Onboarding-Tool von Blanco einsteigen können, haben wir diese …
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UI improvements screening notification and risk qualification 04

UI-Verbesserungen Screening-Benachrichtigung und Risiko-Qualifizierung

Wir dachten, es sei an der Zeit, dass einige UI-Anpassungen in den Screening-Benachrichtigungen vorgenommen werden. Abgesehen von einigen textlichen und visuellen Anpassungen besteht die wichtigste Änderung darin, dass der Benutzer von …
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KYC Settings Configurable fields Client Onboarding Client File 04 04

Configureerbare velden Client Onboarding & Client File

Enkele van onze professionele gebruikers hebben aangegeven dat een aantal van de verplichte vragen die in de Client Onboarding Module en de Client File Module worden gesteld, niet relevant waren voor hun cliënten. Deze vragen hadden …
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KYC Settings Configurable fields Client Onboarding Client File 04 04 2

E-Mail-Vorlagen in HTML

Jede E‑Mail aus unserem System kann nun in HTML erstellt werden. Zuvor war es bereits möglich, persönliche Begrüßungs-E-Mails an Klienten zu versenden, aber die Möglichkeiten waren noch relativ begrenzt. Dank der aktuellen HTML-Option …
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IP addresses Blanco services 06 2

Feste IP-Adressen für Benachrichtigungen

Bis jetzt wurden alle leeren Nachrichten von wechselnden IP-Adressen gesendet, die vom AWS-System zufällig ausgewählt wurden. Wir haben jedoch von einigen unserer professionellen Nutzer und Partner Anfragen erhalten, IP-Adressen zu …
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Downloading contracts in bulk documents 03 2

Herunterladen von Verträgen in großen Mengen

Verträge einzeln herunterzuladen, insbesondere wenn Sie eine große Menge herunterladen müssen, kann ziemlich umständlich sein. Aus diesem Grund haben wir jetzt die Möglichkeit eingebaut, alle Verträge auf einmal in einer ZIP-Datei …
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Adverse media Cdd check

Adverse Media erweitert

Blanco hat die Adverse Media weiter ausgebaut. Dieser so genannte Negativnachrichten-Check (schlechte Presse) überwacht externe öffentliche Datenquellen auf negative Nachrichten über einen Kunden. Das Tool prüft bereits auf negative …
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Airs 2 740x340

Link onboarding street von Blanco zur AIRS PMS Suite erweitert

Seit Juni ist Blancos Onboarding Street mit der AIRS PMS Suite verbunden. Für diejenigen, die die erste Ankündigung und Erklärung in unserem Mai-Newsletter verpasst haben; dies bedeutet, dass die AIRS als Prozessor” für Daten, die …
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Contact details User details

Verbesserte Benutzerverwaltung

Wenn Kunden ihren Login-Namen vergessen hatten, musste der professionelle Nutzer bisher immer die Hilfe von Blanco in Anspruch nehmen. Professionelle Benutzer konnten ihren Kunden nicht helfen, weil sie die Anmeldedaten des Kunden nicht …
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Automated contracts template

Neu: der flexible Dokumentengenerator

Blanco hat vor kurzem ein neues Werkzeug eingeführt: den Dokumentengenerator. Genau wie z.B. bei HubSpot und Mailchimp ist es mit dieser flexiblen Funktionalität möglich, Vorlagen selbst zu erstellen. In diesen Vorlagen können Sie jede …
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Client file statuses 05

Produktübersicht und Status-Option

Es ist jetzt möglich, einem Produkt, einer ganzen Kundenbeziehung oder einer Person innerhalb einer Kundenbeziehung in der Kundendatei einen Status hinzuzufügen. Produkte können mit dem Status inaktiv’, aktiv’ oder abgelehnt’ …
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AIRS modelcontrole 15 740x340

Nächster Schritt zur Neugewichtung in der AIRS PMS-Suite

In der AIRS Suite stellen wir eine neue Methode vor, die einen effizienten Rebalancing-Prozess ermöglicht. Professionelle Nutzer können nun einzelne Positionen im Portfolio oder (einen Teil des) Barguthabens ausschließen, wenn sie das …
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AIRS 2

Überwachung des Geldflusses

Die Gesetzgebung und Vorschriften verlangen von Finanzunternehmen, die ein- und ausgehenden Geldströme auf den Konten ihrer Kunden zu überwachen. Dies ermöglicht es, alle verdächtigen Bargeldtransaktionen zu identifizieren. In der AIRS …
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Login page Blnco 03

Nieuw ontwerp inlogscherm KYC Suite

Wir haben den Anmeldebildschirm des Fachportals der KYC-Suite erneuert. Unser UI/UX-Designer hat einen neuen Anmeldebildschirm entworfen, der vollständig dem aktuellen Blank House-Stil entspricht. Neugierig? Klicken Sie hier um den …
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Airs 2 740x340

Einstiegsstraße Blanco mit AIRS Suite verbunden

Ab dem 12. Juni wird Blancos Onboarding Street für natürliche Personen mit der AIRS Suite verbunden sein. Dies bedeutet, dass AIRS als Prozessor für die während des Onboarding-Prozesses gewonnenen Daten hinzugefügt wird. Bis jetzt gab …
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May 2020 New 740x340

Option der Risikoklassifizierung als Teil der Client Due Diligence (CDD)

Vor kurzem haben wir dem Fachportal und der Kundendatei eine neue Funktion hinzugefügt: die Risikoklassifizierung. Auf der Grundlage der gesammelten Daten und unter Berücksichtigung der relevanten Risikofaktoren kann der professionelle …
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May 2020 New 740 340

Kommentarfelder erhöhen die Transparenz

Seit kurzem ist es möglich, während des Onboarding-Prozesses im Fachportal und in der Kundenakte Kommentare und Notizen zu hinterlassen. Dies kann z.B. nützlich sein, wenn ein Treffer auf einer PEP-Liste gefunden wird, es sich dabei …
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April 2020 New 03

Verbesserter Onboarding-Fluss und Unterschrift

Im Rahmen unserer kontinuierlichen Prozessverbesserung stellten wir fest, dass es am Ende des Onboardings unter den Kunden eine gewisse Verwirrung über den nächsten Schritt gab. Der Kunde konnte bereits unterschreiben, aber in der …
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Child account 1

Neue Kontoart: das Konto der Kinder

Von nun an ist es möglich, ein individuelles Konto auf den Namen eines Kindes zu eröffnen. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn ein Kunde Vermögen für das Studium seines Kindes aufbauen möchte. Diese Kinderkonten sind im Prospektportal und …
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FIX plaatje 1

Verlängerungen fixe Kopplung AIRS PMS

In den letzten zwei Jahren haben wir die FIX-Schnittstelle bei einer Reihe von Depotbanken live geschaltet. Wir freuen uns, sagen zu können, dass die Reaktionen meist sehr positiv sind. Die beiden größten Verbesserungen, die wir bei der …
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April 2020 New 05

Mobiles reaktionsfähiges AIRS-Kundenportal

Immer mehr Vermögensverwalter nutzen die neueste Version des AIRS-Kundenportals, um ihre Kunden mit Informationen zu versorgen. In früheren Versionen des Portals waren die Möglichkeiten auf das Angebot eines Berichtsarchivs, die …
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Upload functionality

Neue Upload-Funktionalität erleichtert das Onboarding

Das Onboarding-Modul von Blanco macht den Einstiegsprozess wesentlich schneller. Aber es gab noch einen weiteren Teil, der nicht so schnell ging. Vermögensverwalter mussten Dokumente per E‑Mail von ihren Kunden anfordern. Nicht sehr …
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UIUX improvements

Verbesserte UI/UX des KYC

Vor kurzem haben wir uns unsere KYC-Suite genauer angesehen, um zu sehen, wie wir das Einsteigen noch kundenfreundlicher gestalten können. Es gibt bereits viele Einstellungen, die vom Vermögensverwalter angepasst werden können, um die …
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MITEK lifecheck

ID-Prüfung jetzt noch sicherer mit dem Lebenszeichen-Check

Bisher wurde die ID-Prüfung durch Hochladen einer ID und Erstellen eines Selfie durchgeführt. Das ist nicht ideal, denn jemand mit schlechten Absichten könnte zum Beispiel einfach ein Porträtfoto eines anderen Menschen vor der Kamera …
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Signing zoom 740x340

Praktisch: Dokumente in der Kundenakte rechtsgültig unterzeichnen

Von Anfang an können Sie Ihre Kunden während des Onboardings Dokumente gültig unterschreiben lassen. Möglich wird dies durch die Implementierung der Softwarelösung Evidos” im Onboarding von Anfang an: führende Technologie für die …
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Income statement 740x430 16

Flexible Gewinn- und Verlustrechnung im Finanzinvestitionsplan

Das Einbinden von Unternehmen in unsere Software ist in der Tat ziemlich kompliziert. Es werden alle möglichen Fragen gestellt, um sicherzustellen, dass Sie ein klares finanzielles Bild von einem Unternehmen erhalten. Dies ist oft …
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Google tag manager 740x430

Onboarding jetzt noch persönlicher durch Google-Tag-Manager

Unsere Kunden fragten uns, ob wir ihre eigenen Marketing-Tools in unsere Software integrieren könnten. Aber natürlich hat jeder andere Wünsche. Um sicherzustellen, dass alle unsere Kunden weiterhin ihre spezifischen Marketinginstrumente …
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Status page 740x430

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit einem Abonnement unserer neuen Statusseite

Kennen Sie bereits unsere Statusseite? Diese Seite zeigt alle geplanten Software-Releases und Updates an. Nützlich ist auch, dass diese Seite die Betriebszeit all unserer Software anzeigt. Auf diese Weise können Sie ständig sehen, ob …
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Upload organisation structure for complex business 740x340

Hochladen einer Organisationsstruktur für komplexe Geschäftskunden

Aus Sicht der Compliance müssen Sie nachweisen können, dass Sie die Struktur Ihres Geschäftskunden genau kennen. Aus diesem Grund haben wir eine nützliche Funktion entwickelt, mit der Sie einfach ein Bild einer Organisationsstruktur …
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Automatic access to much more Kv K information 740x430

Automatischer Zugang zu viel mehr Informationen der Handelskammer

Wir haben eine anspruchsvollere Datenverbindung von der Handelskammer in unsere KYC-Suite implementiert, die Ihnen viel mehr Informationen über ein Unternehmen bietet. Neben der Handelskammer-Nummer, der RSIN-Nummer, dem Firmennamen und …
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Signed document returned immediately 740x340

Unterschriebenes Dokument sofort zurückgeschickt

Sie können nun die von Ihnen und Ihrem Kunden unterzeichneten Dokumente automatisch an Ihren Kunden zurückschicken: Die Leute möchten eine solche Bestätigung der Vereinbarung sofort erhalten. Natürlich können Sie auch Ihren eigenen …
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ID verification with a selfie check 740x430

ID-Überprüfung mit einem Selfie-Check

Wir haben ein neues, innovatives ID-Überprüfungs-Tool implementiert, das die ID-Überprüfung viel schneller und einfacher macht, aber dennoch supersicher und konform ist. Ihre Kunden können sich jetzt beispielsweise selbst verifizieren, …
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Risk Tolerance website 740x430 ppi

Verbessertes Design für Risikotoleranztests

Viele unserer professionellen Kunden und deren Kunden fanden unseren Risikotragetest schwer zu interpretieren. Deshalb haben wir im Mai dieses Jahres mit Hilfe eines sogenannten UX/UI-Spezialisten umfangreiche Recherchen durchgeführt, …
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Prospect portal dashboard 740x430px

Ein verbessertes Dashboard für das Interessentenportal

Am 28. November werden wir ein neues Dashboard für das Prospect Portal einführen. Das neue Design bringt Ihre Kunden besser an den Punkt, wo und wie sie anfangen sollen. Nachfolgend finden Sie einen Screenshot des Interessentenportals, …
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Email template website 20 20

Persönliche Begrüßungs-E-Mails in Ihrem eigenen Design

Vermögensverwaltung ist Beziehungsmanagement. Deshalb bietet unsere Plattform in unserem Client Onboarding-Modul jetzt die Möglichkeit, persönliche Begrüßungs-E-Mails an Ihre Kunden zu versenden, und zwar in Ihrem eigenen Hausstil. Das …
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Ipad website new v2

Kundennähe mit innovativer Blanco-iPad-App für Vermögensverwalter

Nie zuvor hatten Vermögensverwalter die Möglichkeit, Kunden mit einem iPad zu registrieren. Mit der einzigartigen Blanco-App sind Wealth & Asset Manager für die Registrierung ihrer neuen Kunden nicht mehr an ihren Computer gebunden, …
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