Unser Blog

Globaler Erfassungsbereich für die Klassifizierung rechtlicher Tätigkeiten
Im Onboarding-Modul und im Kundendatei-Modul haben wir globale Unterstützung für Klassifizierungsarten von Geschäftsaktivitäten für juristische Personen hinzugefügt. Früher haben wir nur die NACE-Norm unterstützt, aber jetzt …
Weiterlesen 
Neuer Workflow für den Status - ‘Party’
Zuvor konnte jeder Benutzer den Status eines Kunden von „ausstehend” auf „angenommen” ändern. Wir haben einen neuen Workflow hinzugefügt, damit nur Benutzer mit den richtigen Berechtigungen den Status eines Kunden ändern können. Diese …
Weiterlesen 
Zusätzliche Dokumentenkategorien im Onboarding-Modul hinzugefügt
Während des Onboarding-Prozesses steht einer juristischen oder natürlichen Person nun eine breitere Palette von Dokumentenkategorien zur Verfügung. Die akzeptierten Dokumentenkategorien sind je nach Art der Gruppe unterschiedlich.
Weiterlesen 
Neue Meldung zur Risikoklassifizierung im Client File Modul
Wir haben eine neue Benachrichtigung mit der Bezeichnung „Kundendatei — Risikoklassifizierung erstellt” eingeführt, die ausgelöst wird, wenn ein Risikoklassifizierungsauftrag erstellt wird. Die Meldung deckt alle drei Arten der …
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
Neugestaltung des Unterzeichnungsprozesses des Onboarding-Moduls
Um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, haben wir dem Unterzeichnungsprozess des Onboarding-Moduls einen neuen Bildschirm hinzugefügt. Der neue Bildschirm erleichtert es den Nutzern, einen Signaturantrag zu starten, Verträge …
Weiterlesen 
Neue Sichtweise der rechtlichen Struktur
Auf mehrfachen Wunsch unserer Kunden haben wir die Perspektive der rechtlichen Struktur so verändert, dass der Kunde immer an der Spitze steht. Obwohl dies genau das Gegenteil von dem ist, wie unsere Rechtsstruktur bisher dargestellt …
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Zusätzliche Felder „Finanzieller Investitionsplan (FIP)“ in der Produktübersicht
Der Produktübersicht im Kundendatei-Modul wurden neue Spalten hinzugefügt. In diesen Spalten werden Informationen angezeigt, die zuvor auf der Registerkarte „Finanzieller Investitionsplan” verfügbar waren, so dass alle …
Weiterlesen 
Vorübergehende nominelle Großaufträge in PMS
In Blanco PMS ist es nun möglich, über die temporären Großaufträge nominale Einzel- und Mehrfachaufträge zu erstellen. Bislang konnten nur Nominalaufträge über die manuelle Eingabe einer Bestellung (unter Bestellung > Neue …
Weiterlesen 
Benutzerdefinierte Felder
Ab April wird es für Administratoren möglich sein, Felder in der Kundendatei hinzuzufügen. Zusätzlich zu den bereits verfügbaren „Risikomarkern” und „externen Referenzen” arbeiten wir an einer noch vielseitigeren Funktion, die den …
Weiterlesen 
Neue Statusbezeichnung: abgelehnt
In der Datei haben wir eine neue Statusbezeichnung „abgelehnt” auf Kundenebene hinzugefügt. Dies ermöglicht es einem professionellen Nutzer, seine Kunden zu kennzeichnen und abzulehnen, die nicht “offboarded” sind (weil es kein …
Weiterlesen 
Neue Funktionalitäten in der Kundendatei
Wir haben drei neue Funktionen hinzugefügt, um die Verwaltung von Dokumenten zu erleichtern. Professionelle Nutzer können jetzt Verträge auswählen oder in großen Mengen herunterladen, um eine Unterschrift anzufordern, Dateien mit einer …
Weiterlesen 
Prozessoren umbenannt in Module
Ein Bearbeiter war ursprünglich eine Verbindung zu einer Depotbank (z. B. BinckBank) oder eine‑m anderen,dritten Beteiligten, an den Sie eine Anmeldung senden konnten (z. B. AIRS). Inzwischen ist diese Bearbeiterfunktion sehr …
Weiterlesen 
Hinzufügen von Fragen zu Risikomarkern
Wir haben zwei zusätzliche „Risikomarker” im Onboarding und in der Kundendatei hinzugefügt. Diese Fragen sind: Ist diese Person eine politisch exponierte Person (PEP)?Gehört die juristische Person zu einer komplexen rechtlichen …
Weiterlesen 
Onboarding einer juristischen Person ohne natürliche Person
Es ist nun möglich, eine juristische Person ohne eine natürliche Person einzubeziehen. Dies ist nur möglich, wenn das Unterschriftsmodul deaktiviert ist, da für die Unterschrift immer eine natürliche Person erforderlich ist.
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Workflow zum Hinzufügen und Entfernen von Teilnehmerverbindungen
Von nun an ist es möglich, Verbindungen zu einer bestehenden Gruppe hinzuzufügen oder zu entfernen. Dies erleichtert das Entfernen, Hinzufügen oder Ersetzen eines Eigentümers. Um eine Verbindung zu löschen, haben wir einen neuen …
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Einfache Suche und Auswahl von Praktikern
Um einen Bearbeiter (Empfänger) zu einer bestimmten Aktion hinzuzufügen, z. B. für einen Workflow, mussten Sie bisher durch eine lange Liste von Mitarbeitern blättern, um die richtige Person zu finden. Mit der neuen Suchfunktion in der …
Weiterlesen 
Verbesserter Onboarding-Workflow
Wir haben den Onboarding-Prozess um drei neue Funktionen bereichert. Erstens werden alle Schritte protokolliert, und professionelle Nutzer können einen vollständigen Überblick über ihre Aktivitäten erhalten. Dieser Prüfpfad ist unter …
Weiterlesen 
Verbesserte FIP-Einladung in der Kundendatei
Bisher wurde in der Kundendatei eine E‑Mail-Adresse automatisch vom System ausgewählt, wenn ein professioneller Benutzer einen Kunden zum Finanzinvestitionsplan (FIP) einlud. Jetzt können Sie diese E‑Mail-Adresse ganz einfach manuell …
Weiterlesen 
Anpassbarer FIP-Wissens- und Erfahrungstest
Der Wissens- und Erfahrungstest im Finanzanlageplan (FIP) ermöglicht es Fachleuten, die Kenntnisse und Erfahrungen ihrer Kunden im Handel mit verschiedenen Arten von Finanzinstrumenten leicht zu verstehen. Einige professionelle Nutzer …
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Einfaches Auswählen verschiedener Unterzeichner für die Signaturanforderung
Professionelle Nutzer können nun in der Kundendatei, die für eine Signaturanforderung erforderlich ist, ganz einfach die spezifischen gesetzlichen Vertreter oder Eigentümer eines Produkts auswählen. Diese war bisher vom System …
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Option zum Hinzufügen externer Referenzen
Es ist jetzt möglich, mehrere externe Referenzen, wie z. B. die CRM-ID des Kunden, im Bereich Kunden hinzuzufügen. Externe Referenzen konnten bereits auf Produktebene hinzugefügt werden, aber jetzt auch auf Kundenebene. Diese externen …
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Informations-Dashboard für Arbeitsabläufe
Für Administratoren (Admins) haben wir ein Informations-Dashboard erstellt. Das Dashboard enthält alle verfügbaren Workflows der KYC Suite und erklärt klar den Zweck jedes Workflows. Darüber hinaus ist leicht zu erkennen, welche …
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Client-Datei-Aktivitätsprotokoll
Betrachten Sie alle Workflows für einen Kunden oder eine Gesellschaft in einer Übersicht mit der neuen Client File-Funktionalität: dem Aktivitätsprotokoll. Das Aktivitätsprotokoll zeigt sowohl aktive als auch abgeschlossene Workflows …
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Landingpage für Neukunden
Wir haben eine neue Landingpage erstellt, von der aus Kunden ihr Onboarding starten können. Das neue UI/UX verleiht ihm ein einfaches, frisches und solides Design. Klicken Sie auf das Bild unten, um einen größeren Screenshot zu sehen.
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Abgelaufene ID-Benachrichtigungen
Professionelle Nutzer können sich nun benachrichtigen lassen, wenn ein Ausweisdokument abgelaufen ist oder innerhalb eines Monats abläuft. Diese Funktion ist sowohl für Onboarding als auch für die Kundendatei verfügbar. Sie können diese …
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Manueller Arbeitsablauf zur Identifizierung und Überprüfung
Die Blank-Technologie ermöglicht es professionellen Nutzern, während des Onboarding-Prozesses zwischen automatischer Online-Identifizierung und manueller Identifizierung zu wählen. Bisher konnten professionelle Nutzer, die einen Kunden …
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Einfaches Hinzufügen von Produkten zu bestehenden Kunden
Professionelle Anwender können jetzt im Kundendatei-Modul einfach Produkte zu bestehenden Kunden hinzufügen. Zuvor mussten die Kunden den Onboarding-Prozess erneut durchlaufen, um ein neues Produkt zu erstellen. Dadurch wurden getrennte …
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Herunterladen von Managementinformationen erweitert
Vor ein paar Monaten haben wir die Möglichkeit eingeführt, Verwaltungsinformationen im Kundendatei-Modul und im Onboarding-Modul als CSV-Datei zu exportieren. Lesen Sie hier mehr. Wir haben diese Funktion nun um weitere Datenfelder …
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UI/UX-Verbesserungen an der Onboarding-Screening-Seite
Wir haben eine neue Screening-Seite für das Onboarding-Modul erstellt, die den alten Pop-up-Bildschirm ersetzt. Auf der neuen Seite können Sie alle Screening-Ergebnisse auf einem Bildschirm sehen, sie nach Status filtern und das …
Weiterlesen 
Automatisch BinckBank Belgien-Verträge generieren
Wir haben die BinckBank Belgium-Verträge im Onboarding und Client File Modul hinzugefügt. So können die dreiseitigen Verträge mit einem Knopfdruck erstellt und für die digitale Signatur vorbereitet werden. Auf diese Weise sind alle …
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Mehrere benutzerdefinierte Fragebögen zur Verarbeitung hinzufügen
Ab jetzt können Sie den Bearbeitern im Onboarding-Modul und im Client-File-Modul mehrere flexible Fragebögen hinzufügen. Bisher konnte nur ein flexibler Fragebogen verwendet werden, um den Kunden zusätzliche Fragen zur Verarbeitung zu …
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Daten aus flexiblen Fragebögen im Dokumentgenerator verwenden
Die meisten Daten, die während des Onboarding-Prozesses abgefragt werden, könnten bereits genutzt werden, um eigene Dokumente vollautomatisch zu generieren. Nun können auch die Informationen aus den flexiblen Fragebögen im …
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Einführung von Zuweisung und Audit-Trail von Benutzerrechten
Bisher arbeitete das KYC-Modul mit vordefinierten Rollen (Admin, Benutzer, Agent). Kürzlich haben wir diese Rollen ersetzt und jetzt können professionelle Benutzer ihre eigenen Gruppen erstellen und diesen Gruppen anschließend Rechte …
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Verbessertes Screening-Erlebnis
Im Onboarding- und Client File-Modul wurden Verbesserungen am Screening-Prozess vorgenommen, die es professionellen Anwendern ermöglichen, Screening-Tickets effizienter und einfacher zu bearbeiten. Zu den neuen Ergänzungen gehören …
Weiterlesen 
Neue Option für ‘Assignees’ in der Client-Datei
Das Kundendatei-Modul hat eine neue Onboarding-Funktion: die Option “Beauftragte”. Mit dieser Funktion ist es möglich, Kunden an “Beauftragte” wie Praktiker, Kundenbetreuer oder Supervisor zuzuweisen. Benachrichtigungen können auch so …
Weiterlesen 
Aktualisierte FIP-Risiko-Ertrags-Formel
Ein wesentlicher Bestandteil des Moduls “Finanzieller Investitionsplan (FIP)” ist die Risiko-Rendite-Formel. Die Risiko-Ertrags-Formel stellt das Verhältnis zwischen der Standardabweichung einer Investition, die dem Risiko-Score eines …
Weiterlesen 
Begrenzung der Pflichtfelder im Client-Onboarding-Modul
Bisher mussten alle Felder im Client-Onboarding-Modul ausgefüllt werden, bevor das Onboarding abgeschlossen werden konnte. Da nicht alle Felder für unsere verschiedenen Benutzertypen relevant waren, haben wir diese Einschränkung …
Weiterlesen 
E-Mail-Benachrichtigung für Workflow im Client-File-Modul
Im Januar haben wir einen Workflow für die Wwft-Risikobewertung in der KYC & Compliance-Suite eingeführt. Diese Workflows (Erstüberprüfung, periodische Überprüfung und ereignisgesteuerte Überprüfung) enthalten eine Aufgabenliste und …
Weiterlesen 
Einfaches Vorbereiten von Dokumenten zum Signieren im Client-File-Modul
Immer mehr Funktionen des ClientOnboardingModuls sind nun auch im ClientFileModul verfügbar. In diesem Monat stellen wir die Funktion Unterschriftsreif machen” im Client File Modul vor. Auf diese Weise können alle Dokumente, die im …
Weiterlesen 
Wahlmöglichkeit zum Überspringen der Identifikation im Onboarding-Modul
Professionelle Anwender können ab sofort den bisher obligatorischen Identifizierungsschritt (z. B. den Selfie-Check) überspringen. Dies ist besonders nützlich für Kunden, die einen Klienten von persönlich identifizieren oder den …
Weiterlesen 
Verbesserte Menüstruktur/Einstellungen KYC Professional Portal
Im KYC-Profiportal stehen viele Einstellungen zur Verfügung, so dass die Benutzer ihr KYC-Portal an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen können. Damit Sie in der wachsenden Zahl von Einstellungen trotzdem die richtige Einstellung finden, …
Weiterlesen 
Verbesserte Navigation im Client-File-Modul
Die Navigationsstruktur im Kundendatei-Modul wurde verbessert, so dass professionelle Benutzer alle ihre “gesellschaftsbezogenen” Informationen leicht finden können. Unter einer “Gesellschaft” wird eine natürliche oder juristische …
Weiterlesen 
Pre-Screening für potenzielle Kunden im Onboarding-Modul
Ab sofort ist es möglich, potenzielle Kunden vor der Registrierung hinsichtlich ihrem Erscheinen auf PEP- und Sanktionslisten sowie in unerwünschte Medien „vorzuscreenen”. Eine Reihe unserer Kunden hatte angegeben, dass sie potenzielle …
Weiterlesen 
Signieren mit einer handschriftlichen Unterschrift
Professionelle Anwender können von nun an leichter zwischen einer digitalen oder handschriftlichen (‚‚nassen”) Unterschrift wählen. Im Client-Onboarding-Prozess war bisher eine digitale Unterschrift zwingend erforderlich, um den …
Weiterlesen 
Download von Management-Informationen
Ab sofort ist es im Modul Client File möglich, Managementinformationen als CSV-Datei zu exportieren. Die folgenden Produktinformationen können in einer Datei heruntergeladen werden: Produkttyp, Produktname, Produkt-ID, externe Referenz, …
Weiterlesen 
Suche nach Kontonummer
Möchten Sie Ihre Kunden anhand einer Bankkontonummer, AIRS-Portfolio-Nummer oder anderer interner Referenzen suchen? Dies ist nun in unserem Modul KYC & Compliance möglich. Wir haben eine zusätzliche Spalte auf der Produktseite …
Weiterlesen 
Aktualisierter BinckBank Fragebogen
Die BinckBank Niederlande hat ihre Fragebögen aktualisiert. Um sicherzustellen, dass professionelle Anwender ihre Klienten weiterhin einfach mit dem Onboarding-Tool Blanco bei der BinckBank onboarden können, haben wir diesen …
Weiterlesen 
Überarbeitung der Kundendatei UX/UI
Wie viele von Ihnen vielleicht schon bemerkt haben, wurde die UX/UI des Kundendatei-Moduls im Dezember einer gründlichen Überarbeitung unterzogen. Die größte Neuerung ist die hierarchische Darstellung der Mandantenbeziehung, die einen …
Weiterlesen 
Workflow für Risikoklassifizierung verfügbar
Vor etwa einem Jahr haben wir die Risikoklassifizierung als Teil der KYC-Suite eingeführt. Sie ermöglicht es professionellen Anwendern, Kunden nach ihrem Risiko (niedrig, mittel, hoch oder inakzeptabel) zu klassifizieren. Wir haben …
Weiterlesen 
Zusätzliche Informationen im KYC-Report verfügbar
Der KYC-Report ist ein übersichtliches PDF, das alle Informationen über einen Kunden enthält. Dies hilft professionellen Anwendern, alle Daten rund um einen Kunden einfach zu exportieren und z.B. für eine Aufsichtsbehörde transparent zu …
Weiterlesen 
Einzelanmeldung
Wir haben eine Single-Sign-On-Funktion (SSO) für den Zugriff auf unser Portal eingeführt. SSO ermöglicht es dem Benutzer, sich einmal mit seinenAnmeldedaten anzumelden und automatischen Zugriff auf mehrere Websites oder Anwendungen zu …
Weiterlesen 
White-Label-Signierverfahren in der KYC & Compliance Suite
Bei Blanco arbeiten wir mit Evidos zusammen, um das digitale Signieren von Dokumenten zu ermöglichen. Wenn ein Kunde ein Dokument unterschreiben muss, verlässt er den Blanco-Bereich und wird auf eine sichere Seite von Evidos umgeleitet, …
Weiterlesen 
Erreichen der Ursprungsfähigkeit
Als Fachmann können Sie nun auch in der Onboarding-Straße nach der Herkunft der Vermögenswerte Ihres Kunden fragen. Kunden können die Herkunft ihrer Vermögenswerte angeben, und wenn nötig, können Sie zusätzliche Informationen anfordern. …
Weiterlesen 
Feinabstimmung des MiFID-Risiko-Toleranztests
Im September haben wir unseren neuen MiFID-Risiko-Toleranztest eingeführt. Wir haben viele positive Reaktionen von unseren Kunden erhalten, aber auch Rückmeldungen, wie wir den Risiko-Toleranztest weiter verbessern können. Zum Beispiel …
Weiterlesen 
Verbesserter Identifikationsfluss KYC & Compliance Suite
Wir haben den Mitek-Identifikationsfluss überprüft und festgestellt, dass es noch Raum für weitere Verbesserungen gibt. Mitek ist das mobile Identifizierungssystem, bei dem sich die Kunden mit Hilfe eines Pass-Scans und einer …
Weiterlesen 
Eingabe von Daten im Client-Datei-Modul optional
Bisher mussten alle Felder im Kundendatei-Modul eingegeben werden, um Kunden zu importieren. Dies verlangsamte jedoch manchmal den Prozess, wenn ein professioneller Nutzer nicht über alle Daten eines Kunden verfügte. Wir haben dies so …
Weiterlesen 
Kundenübersicht verfügbar im Client-Datei-Modul
Wir haben einige Änderungen am Client-Datei-Modul vorgenommen. Bisher war es unseren Kunden nicht möglich, sich einen einfachen Überblick über alle ihre Kunden zu verschaffen, da die Übersicht auch alle angeschlossenen UBO’s, …
Weiterlesen 
Der Fragebogen im Kundendatei-Modul wird nur beim Kauf angezeigt
Die Registerkarten “Finanzieller Investitionsplan” und “Fragebogen” waren im Kundendatei-Modul immer sichtbar, auch wenn sie vom Benutzer nicht aus Blanco übernommen wurden. Da wir verstehen, dass dies zu Verwirrung führen kann, werden …
Weiterlesen 
Neu: Client File Benachrichtigungen
Der Client File wurden Benachrichtigungen hinzugefügt. Dadurch ist es möglich, eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn sich die Daten eines Kunden ändern. Diese Benachrichtigung kann an eine E‑Mail-Adresse Ihrer Wahl geschickt werden, …
Weiterlesen 
Erfassen mehrerer Adressen
Bisher haben wir die Einrichtung einer Adresse pro Partei unterstützt. Einige Unternehmen haben jedoch eine Besuchsadresse und eine Korrespondenzadresse. Die Kunden konnten bisher nicht beide Adressen eingeben, was natürlich schwierig …
Weiterlesen 
Anzeige von Prozessordaten in der Client File
Zusätzlich zu den allgemeinen Daten haben einige Depotbanken zusätzliche Fragen, bevor ein Kunde ein Konto eröffnen kann. Wenn ein Kunde von einer Depotbank zu einer anderen wechseln möchte, müssen diese zusätzlichen Fragen noch …
Weiterlesen 
Verbesserter Onboarding-Fluss für Klienten
Wenn unsere professionellen Nutzer einen “Kunde werden”-Button auf ihrer Website haben, werden ihre Klienten, die diesen auswählen, zu einem Zwischenbildschirm weitergeleitet. Dieser Bildschirm zeigt Auswahlkacheln für verschiedene …
Weiterlesen 
Prozessorspezifische Fragen aktualisieren BinckBank
Die Depotbank BinckBank hat ihrem Aufnahmeformular zusätzliche Fragen hinzugefügt. Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Kunden bei BinckBank weiterhin problemlos mit dem Onboarding-Tool von Blanco einsteigen können, haben wir diese …
Weiterlesen 
UI-Verbesserungen Screening-Benachrichtigung und Risiko-Qualifizierung
Wir dachten, es sei an der Zeit, dass einige UI-Anpassungen in den Screening-Benachrichtigungen vorgenommen werden. Abgesehen von einigen textlichen und visuellen Anpassungen besteht die wichtigste Änderung darin, dass der Benutzer von …
Weiterlesen 
Prozessorspezifische Informationen jetzt auch in der Client-File verfügbar
Bis vor kurzem konnten die Informationen, die während des Onboardings für einen bestimmten Prozessor angefordert wurden, nicht direkt in der Client File eingesehen werden. Professionelle Nutzer konnten diese Informationen z.B. nur aus …
Weiterlesen 
Vereinfachtes “Look & Feel” des MiFID-Risikotoleranztests
Wir erhielten oft Rückmeldungen von unseren professionellen Anwendern, dass der Risikotoleranztest zu komplex sei, so dass sie viel Zeit damit verbrachten, ihren Kunden dies zu erklären. Wir haben daher diesen Risikotoleranztest …
Weiterlesen 
Configureerbare velden Client Onboarding & Client File
Enkele van onze professionele gebruikers hebben aangegeven dat een aantal van de verplichte vragen die in de Client Onboarding Module en de Client File Module worden gesteld, niet relevant waren voor hun cliënten. Deze vragen hadden …
Weiterlesen 
E-Mail-Vorlagen in HTML
Jede E‑Mail aus unserem System kann nun in HTML erstellt werden. Zuvor war es bereits möglich, persönliche Begrüßungs-E-Mails an Klienten zu versenden, aber die Möglichkeiten waren noch relativ begrenzt. Dank der aktuellen HTML-Option …
Weiterlesen 
Feste IP-Adressen für Benachrichtigungen
Bis jetzt wurden alle leeren Nachrichten von wechselnden IP-Adressen gesendet, die vom AWS-System zufällig ausgewählt wurden. Wir haben jedoch von einigen unserer professionellen Nutzer und Partner Anfragen erhalten, IP-Adressen zu …
Weiterlesen 
Herunterladen von Verträgen in großen Mengen
Verträge einzeln herunterzuladen, insbesondere wenn Sie eine große Menge herunterladen müssen, kann ziemlich umständlich sein. Aus diesem Grund haben wir jetzt die Möglichkeit eingebaut, alle Verträge auf einmal in einer ZIP-Datei …
Weiterlesen 
Adverse Media erweitert
Blanco hat die Adverse Media weiter ausgebaut. Dieser so genannte Negativnachrichten-Check (schlechte Presse) überwacht externe öffentliche Datenquellen auf negative Nachrichten über einen Kunden. Das Tool prüft bereits auf negative …
Weiterlesen 
Link onboarding street von Blanco zur AIRS PMS Suite erweitert
Seit Juni ist Blancos Onboarding Street mit der AIRS PMS Suite verbunden. Für diejenigen, die die erste Ankündigung und Erklärung in unserem Mai-Newsletter verpasst haben; dies bedeutet, dass die AIRS als “Prozessor” für Daten, die …
Weiterlesen 
Verbesserte Benutzerverwaltung
Wenn Kunden ihren Login-Namen vergessen hatten, musste der professionelle Nutzer bisher immer die Hilfe von Blanco in Anspruch nehmen. Professionelle Benutzer konnten ihren Kunden nicht helfen, weil sie die Anmeldedaten des Kunden nicht …
Weiterlesen 
Neu: der flexible Dokumentengenerator
Blanco hat vor kurzem ein neues Werkzeug eingeführt: den Dokumentengenerator. Genau wie z.B. bei HubSpot und Mailchimp ist es mit dieser flexiblen Funktionalität möglich, Vorlagen selbst zu erstellen. In diesen Vorlagen können Sie jede …
Weiterlesen 
Produktübersicht und Status-Option
Es ist jetzt möglich, einem Produkt, einer ganzen Kundenbeziehung oder einer Person innerhalb einer Kundenbeziehung in der Kundendatei einen Status hinzuzufügen. Produkte können mit dem Status ‘inaktiv’, ‘aktiv’ oder ‘abgelehnt’ …
Weiterlesen 
Nächster Schritt zur Neugewichtung in der AIRS PMS-Suite
In der AIRS Suite stellen wir eine neue Methode vor, die einen effizienten Rebalancing-Prozess ermöglicht. Professionelle Nutzer können nun einzelne Positionen im Portfolio oder (einen Teil des) Barguthabens ausschließen, wenn sie das …
Weiterlesen 
Überwachung des Geldflusses
Die Gesetzgebung und Vorschriften verlangen von Finanzunternehmen, die ein- und ausgehenden Geldströme auf den Konten ihrer Kunden zu überwachen. Dies ermöglicht es, alle verdächtigen Bargeldtransaktionen zu identifizieren. In der AIRS …
Weiterlesen 
Nieuw ontwerp inlogscherm KYC Suite
Wir haben den Anmeldebildschirm des Fachportals der KYC-Suite erneuert. Unser UI/UX-Designer hat einen neuen Anmeldebildschirm entworfen, der vollständig dem aktuellen Blank House-Stil entspricht. Neugierig? Klicken Sie hier um den …
Weiterlesen 
Einstiegsstraße Blanco mit AIRS Suite verbunden
Ab dem 12. Juni wird Blancos Onboarding Street für natürliche Personen mit der AIRS Suite verbunden sein. Dies bedeutet, dass AIRS als Prozessor für die während des Onboarding-Prozesses gewonnenen Daten hinzugefügt wird. Bis jetzt gab …
Weiterlesen 
Option der Risikoklassifizierung als Teil der Client Due Diligence (CDD)
Vor kurzem haben wir dem Fachportal und der Kundendatei eine neue Funktion hinzugefügt: die Risikoklassifizierung. Auf der Grundlage der gesammelten Daten und unter Berücksichtigung der relevanten Risikofaktoren kann der professionelle …
Weiterlesen 
Kommentarfelder erhöhen die Transparenz
Seit kurzem ist es möglich, während des Onboarding-Prozesses im Fachportal und in der Kundenakte Kommentare und Notizen zu hinterlassen. Dies kann z.B. nützlich sein, wenn ein Treffer auf einer PEP-Liste gefunden wird, es sich dabei …
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Verbesserter Onboarding-Fluss und Unterschrift
Im Rahmen unserer kontinuierlichen Prozessverbesserung stellten wir fest, dass es am Ende des Onboardings unter den Kunden eine gewisse Verwirrung über den nächsten Schritt gab. Der Kunde konnte bereits unterschreiben, aber in der …
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Neue Kontoart: das Konto der Kinder
Von nun an ist es möglich, ein individuelles Konto auf den Namen eines Kindes zu eröffnen. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn ein Kunde Vermögen für das Studium seines Kindes aufbauen möchte. Diese Kinderkonten sind im Prospektportal und …
Weiterlesen 
Verlängerungen fixe Kopplung AIRS PMS
In den letzten zwei Jahren haben wir die FIX-Schnittstelle bei einer Reihe von Depotbanken live geschaltet. Wir freuen uns, sagen zu können, dass die Reaktionen meist sehr positiv sind. Die beiden größten Verbesserungen, die wir bei der …
Weiterlesen 
Mobiles reaktionsfähiges AIRS-Kundenportal
Immer mehr Vermögensverwalter nutzen die neueste Version des AIRS-Kundenportals, um ihre Kunden mit Informationen zu versorgen. In früheren Versionen des Portals waren die Möglichkeiten auf das Angebot eines Berichtsarchivs, die …
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Neue Upload-Funktionalität erleichtert das Onboarding
Das Onboarding-Modul von Blanco macht den Einstiegsprozess wesentlich schneller. Aber es gab noch einen weiteren Teil, der nicht so schnell ging. Vermögensverwalter mussten Dokumente per E‑Mail von ihren Kunden anfordern. Nicht sehr …
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Verbesserte UI/UX des KYC
Vor kurzem haben wir uns unsere KYC-Suite genauer angesehen, um zu sehen, wie wir das Einsteigen noch kundenfreundlicher gestalten können. Es gibt bereits viele Einstellungen, die vom Vermögensverwalter angepasst werden können, um die …
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Praktisch: Dokumente in der Kundenakte rechtsgültig unterzeichnen
Von Anfang an können Sie Ihre Kunden während des Onboardings Dokumente gültig unterschreiben lassen. Möglich wird dies durch die Implementierung der Softwarelösung “Evidos” im Onboarding von Anfang an: führende Technologie für die …
Weiterlesen 
ID-Prüfung jetzt noch sicherer mit dem Lebenszeichen-Check
Bisher wurde die ID-Prüfung durch Hochladen einer ID und Erstellen eines Selfie durchgeführt. Das ist nicht ideal, denn jemand mit schlechten Absichten könnte zum Beispiel einfach ein Porträtfoto eines anderen Menschen vor der Kamera …
Weiterlesen 
Flexible Gewinn- und Verlustrechnung im Finanzinvestitionsplan
Das Einbinden von Unternehmen in unsere Software ist in der Tat ziemlich kompliziert. Es werden alle möglichen Fragen gestellt, um sicherzustellen, dass Sie ein klares finanzielles Bild von einem Unternehmen erhalten. Dies ist oft …
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Onboarding jetzt noch persönlicher durch Google-Tag-Manager
Unsere Kunden fragten uns, ob wir ihre eigenen Marketing-Tools in unsere Software integrieren könnten. Aber natürlich hat jeder andere Wünsche. Um sicherzustellen, dass alle unsere Kunden weiterhin ihre spezifischen Marketinginstrumente …
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Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit einem Abonnement unserer neuen Statusseite
Kennen Sie bereits unsere Statusseite? Diese Seite zeigt alle geplanten Software-Releases und Updates an. Nützlich ist auch, dass diese Seite die Betriebszeit all unserer Software anzeigt. Auf diese Weise können Sie ständig sehen, ob …
Weiterlesen 
Hochladen einer Organisationsstruktur für komplexe Geschäftskunden
Aus Sicht der Compliance müssen Sie nachweisen können, dass Sie die Struktur Ihres Geschäftskunden genau kennen. Aus diesem Grund haben wir eine nützliche Funktion entwickelt, mit der Sie einfach ein Bild einer Organisationsstruktur …
Weiterlesen 
Automatischer Zugang zu viel mehr Informationen der Handelskammer
Wir haben eine anspruchsvollere Datenverbindung von der Handelskammer in unsere KYC-Suite implementiert, die Ihnen viel mehr Informationen über ein Unternehmen bietet. Neben der Handelskammer-Nummer, der RSIN-Nummer, dem Firmennamen und …
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Unterschriebenes Dokument sofort zurückgeschickt
Sie können nun die von Ihnen und Ihrem Kunden unterzeichneten Dokumente automatisch an Ihren Kunden zurückschicken: Die Leute möchten eine solche Bestätigung der Vereinbarung sofort erhalten. Natürlich können Sie auch Ihren eigenen …
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ID-Überprüfung mit einem Selfie-Check
Wir haben ein neues, innovatives ID-Überprüfungs-Tool implementiert, das die ID-Überprüfung viel schneller und einfacher macht, aber dennoch supersicher und konform ist. Ihre Kunden können sich jetzt beispielsweise selbst verifizieren, …
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Verbessertes Design für Risikotoleranztests
Viele unserer professionellen Kunden und deren Kunden fanden unseren Risikotragetest schwer zu interpretieren. Deshalb haben wir im Mai dieses Jahres mit Hilfe eines sogenannten UX/UI-Spezialisten umfangreiche Recherchen durchgeführt, …
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Ein verbessertes Dashboard für das Interessentenportal
Am 28. November werden wir ein neues Dashboard für das Prospect Portal einführen. Das neue Design bringt Ihre Kunden besser an den Punkt, wo und wie sie anfangen sollen. Nachfolgend finden Sie einen Screenshot des Interessentenportals, …
Weiterlesen 
Persönliche Begrüßungs-E-Mails in Ihrem eigenen Design
Vermögensverwaltung ist Beziehungsmanagement. Deshalb bietet unsere Plattform in unserem Client Onboarding-Modul jetzt die Möglichkeit, persönliche Begrüßungs-E-Mails an Ihre Kunden zu versenden, und zwar in Ihrem eigenen Hausstil. Das …
Weiterlesen 
Kundennähe mit innovativer Blanco-iPad-App für Vermögensverwalter
Nie zuvor hatten Vermögensverwalter die Möglichkeit, Kunden mit einem iPad zu registrieren. Mit der einzigartigen Blanco-App sind Wealth & Asset Manager für die Registrierung ihrer neuen Kunden nicht mehr an ihren Computer gebunden, …
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