Nächster Schritt zur Neugewichtung in der AIRS PMS-Suite

In der AIRS Suite stellen wir eine neue Methode vor, die einen effizienten Rebalancing-Prozess ermöglicht. Professionelle Nutzer können nun einzelne Positionen im Portfolio oder (einen Teil des) Barguthabens ausschließen, wenn sie das Portfolio eines Kunden mit einem Modellportfolio vergleichen. Dies ist besonders nützlich, wenn Kunden spezifische Wünsche bezüglich ihres Wertpapierportfolios haben, z.B. wenn ein Kunde einen Teil seines Vermögens für einen bestimmten Zweck reservieren möchte, z.B. für den Kauf eines Ferienhauses. Dieser Wert wird dann ausgeschlossen und vom Portfolio des Kunden abgezogen, so dass der professionelle Nutzer die vorgeschlagenen Transaktionen eindeutig identifizieren kann, um den Rebalancing-Prozess abzuschließen. Auf diese Weise gibt es keine Hindernisse mehr für einen effizienten Neuausgleichsprozess.