Verbesserter Onboarding-Fluss und Unterschrift

Im Rahmen unserer kontinuierlichen Prozessverbesserung stellten wir fest, dass es am Ende des Onboardings unter den Kunden eine gewisse Verwirrung über den nächsten Schritt gab. Der Kunde konnte bereits unterschreiben, aber in der Praxis war dieser Schritt zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar; der Kunde musste warten, bis seine fertigen Daten vom Vermögensverwalter bearbeitet worden waren. Da dies zu einem Mangel an Klarheit führte, entfernten wir den Schritt der Unterzeichnung und ersetzten ihn durch einen erläuternden Text. Dieser Text erklärt, dass der Kunde bereit ist, wenn er alle Schritte abgeschlossen hat, und dass der Vermögensverwalter sich mit ihm in Verbindung setzen wird, wenn zusätzliche Informationen benötigt werden. Sobald das Onboarding durch den Vermögensverwalter beurteilt wurde und die Verträge vorbereitet sind, können diese per E‑Mail verschickt werden und der Kunde kann die Dokumente unterschreiben. Viel klarer. Sie finden diese Funktion am Ende des Onboarding-Prozesses.