Neue Upload-Funktionalität erleichtert das Onboarding

Das Onboarding-Modul von Blanco macht den Einstiegsprozess wesentlich schneller. Aber es gab noch einen weiteren Teil, der nicht so schnell ging. Vermögensverwalter mussten Dokumente per E‑Mail von ihren Kunden anfordern. Nicht sehr effizient. Wir haben dies geändert: Es ist nun möglich, Dokumente während des Einstiegsprozesses einfach hochzuladen. Der Kunde nutzt einfach die Drag-and-Drop-Funktionalität im Portal, um seine Dateien hochzuladen. Diese Informationen werden sofort und sicher im Portal gespeichert. Ob ein Auszug aus der Handelskammer, die Statuten, der Nachweis, dass Geld aus einer Erbschaft stammt — alles, was man braucht, kann hochgeladen werden. Jedes hochgeladene Dokument erscheint automatisch in der Datei des Kunden (unter der ersten Partei des Kontos). Schnell und einfach
Sie finden diese Funktionalität im Prospektportal: personal dashboard > documents