Kom naar het Fund Seminar 2021

Informatie over Fund Seminar 2021

Fund Seminar is een jaarlijks terugkerend evenement in ​“De Utrechtse Stadsvrijheid” met als doel de sector te informeren en te inspireren. Het is gratis toegankelijk en is bedoeld voor onafhankelijke vermogensbeheerders, vermogensplanners, private bankers en financial planners. Vermogensbeheerders van concurrerende partijen zijn uitgesloten van deelname.

Het programma is dit jaar zoals altijd van hoog niveau en zal bestaan uit 5 rondes van 4 workshops, 4 demoruimtes, het economenpanel en gelegenheid tot netwerken. De keynote speech zal worden gehouden door de nieuwe voorzitter van DSI, mevrouw Tanja Nagel. Aan de plenaire afsluiting nemen deel: Sandra Phlippen (hoofdeconoom ABN AMRO), Vincent Juvyns (Executive Director J.P. Morgan Asset Management) en Corné van Zeijl (Senior Strateeg ACTIAM).

Het seminar volgt de RIVM-richtlijnen, waardoor het aantal bezoekers beperkt is, en wordt gehouden op donderdag 30 september 2021.

Blanco neemt deel aan Fund Seminar 

Maak van de gelegenheid gebruik om ons persoonlijk te ontmoeten en meer te weten te komen over onze oplossingen. Dit jaar organiseert Blanco een workshop op het Fund Seminar. De workshop introduceert de Blanco KYC Suite en laat de deelnemers zien hoe zij een nieuwe klant efficiënt kunnen onboarden. Onze spreker, Wilfred van Roosmalen, zal een ​“live onboarding” doen en ingaan op de volgende aspecten:

• Verzamelen van (NAW-)gegevens van een prospect
• Screenen op PEP/​sanctielijsten en adverse media
• Vragenlijst om het profiel te bepalen
• CDD vragenlijst over herkomst vermogen, fiscale status, FACTCA etc. 
• Genereren van contracten (beheerovereenkomst / belegginsvoorstel / tripartiete overeenkomst)
• Ondertekenen

Informeer en inspireer uzelf door u in te schrijven voor de interessante Fund Seminar workshops via deze website.