Volgende stap in rebalancing in de AIRS PMS Suite

In de AIRS Suite introduceren we een nieuwe methode die een efficiënt rebalancing-proces mogelijk maakt. Professionele gebruikers kunnen nu individuele posities in de portefeuille of (een deel van) het kassaldo uitsluiten bij het vergelijken van de portefeuille van een cliënt met een modelportefeuille. Dit is vooral nuttig wanneer cliënten specifieke verzoeken hebben met betrekking tot hun effectenportefeuille, bijvoorbeeld als een cliënt een deel van zijn vermogen wil reserveren voor een specifiek doel, zoals de aankoop van een vakantiehuis. Deze waarde wordt dan uitgesloten en afgetrokken van de portefeuille van de cliënt, zodat de professionele gebruiker duidelijk kan bepalen welke voorgestelde transacties hij moet doen om het rebalancing proces te voltooien. Zo zijn er geen belemmeringen meer voor een efficiënt rebalancing proces.