Blanco Investment Suite voor vermogensbeheerders
Volledige automatisering van de vermogensbeheercyclus, waarbij uw expertise centraal blijft staan.
Bij Blanco geloven we niet enkel in technologie. We geloven in de symbiose tussen mens en machine. Daarom hebben we een Investment Suite ontwikkeld die de volledige vermogensbeheercyclus automatiseert, maar tegelijkertijd uw expertise centraal stelt: zie onze technologie als uw eigen digitale beleggingstool, terwijl u gewoon zélf degene blijft die alle beleggingsbeslissingen voor of met uw cliënten neemt. Daarbij voldoet onze Investment Suite altijd aan de laatste wet- en regelgeving en houdt het u op de hoogte als er actie moet worden ondernomen.
Met Blanco wordt uw bedrijfsvoering minder complex, efficiënter en kosten-effectiever. Oftewel: door automatisering geeft onze Investment Suite u de vrijheid om meer tijd aan uw cliënten te besteden. En dat is belangrijk, want volgens ons kan financiële dienstverlening niet zonder menselijk vertrouwen en empathie. Blanco helpt u als mens om concurrerend te blijven in een door technologie gedomineerde toekomst.
Portfolio Management System
- Gebruik de CRM-module om uw taken te beheren en om alle relevante informatie van prospects en cliënten vast te leggen (persoonlijke gegevens, gesprekken, digitale documenten, evenementen, scenario-analyses, enz.)
- Volledig aanpasbaar aan uw manier van werken, bijvoorbeeld: consolidatie van de rapportering, beheer van uw eigen portefeuilles, interface in uw eigen ontwerp, beheer van alle activa, ook de niet-bancaire, etc.
- Ophalen en verwerken van gegevens van meer dan 50 Europese custodians en een toegewijd operationeel team zorgt voor de verificatie van de gegevens.
- Het genereren en distribueren van orders met behulp van het FIX-protocol.
- Factureer uw klanten met behulp van meerdere berekeningsdefinities.
- Creëer asset pools en koppel deze aan modelportefeuilles om de efficiëntie te verhogen.
- Gebruik de rapportagefunctie om klanten op de hoogte te houden van de prestaties van hun portefeuille en om voorspellingen te delen over het behalen van financiële doelstellingen.
- Rebalance periodiek uw klantenportefeuilles via de geautomatiseerde ordergenerator.
Erleben Sie die Blanco Investitions-Suite selbst
Haben Sie Fragen zu unseren Lösungen oder unseren Preisen?
Use cases
— Paul Kramer, mede-eigenaar van Index Capital:
“Blanco is inmiddels volledig geïntegreerd in onze dagelijkse praktijk.”
Technologie unterstützt durch Expertendienste
Unser Wissen ist für unsere Kunden jederzeit zugänglich.
Wir entwickeln Technologien, die im Dienste des Benutzers stehen. Aus diesem Grund ist unsere Vermögensverwaltungsplattform für eine hervorragende Benutzererfahrung konzipiert. Wir verstehen jedoch, dass der Übergang zu einer neuen Fintech-Plattform nie ganz nahtlos verläuft.
Sie sollen wissen, dass wir die richtige Anleitung bieten, um Sie schnell mit der Blanco Kunden-Suite und/oder der Blanco Anlagen-Suite vertraut zu machen. Wir sind auch gerne bereit, unser Wissen über den Sektor im Allgemeinen zu teilen und Ihr persönlicher Sparringspartner zu sein, wenn es um Gesetzgebung und Vorschriften geht.
Compliance-Beratung
Wir überprüfen Ihre Einhaltungsunterlagen und ‑verfahren und beraten Sie hinsichtlich möglicher Verbesserungen. Blanco bietet auch Beratung bei der Umsetzung von Gesetzen und Vorschriften und kann Ihnen bei der Beantragung Ihrer Lizenz helfen.
Anleitung zu ISAE 3402
Eine Zertifizierung nach ISAE 3402 gibt Einblick in kritische Prozesse innerhalb einer Organisation und zeigt, ob das Unternehmen “die Kontrolle” hat. Blanco bietet Anleitung für den Zertifizierungsprozess nach ISAE3402.
Auslagerung von Tätigkeiten
In Kombination mit der Wertschriftenverwaltung in der Blanco Anlagen-Suite können Sie Ihre Wertschriftenaktivitäten an uns auslagern, wenn Sie dies wünschen. Lassen Sie uns operative Aufgaben wie Versöhnung und Corporate Actions für Sie erledigen.
