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Verbesserte FIP-Einladung in der Kundendatei

Improved FIP invitation in Client File 12

Bisher wurde in der Kundendatei eine E‑Mail-Adresse automatisch vom System ausgewählt, wenn ein professioneller Benutzer einen Kunden zum Finanzinvestitionsplan (FIP) einlud. Jetzt können Sie diese E‑Mail-Adresse ganz einfach manuell über ein Dropdown-Menü ändern. In diesem Dropdown-Menü werden alle Beteiligte aufgelistet, die direkt oder indirekt Eigentümer des Produkts sind.

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