Einfaches Vorbereiten von Dokumenten zum Signieren im Client-File-Modul
Immer mehr Funktionen des ClientOnboardingModuls sind nun auch im ClientFileModul verfügbar. In diesem Monat stellen wir die Funktion Unterschriftsreif machen” im Client File Modul vor. Auf diese Weise können alle Dokumente, die im Client-File-Module verfügbar sind, zum Signieren bereitgestellt werden. Zuvor mussten diese Dokumente manuell zur Signieranforderung hinzugefügt werden, woraufhin die Signieranforderung an den Kunden gesendet werden konnte. Dieser Prozess ist nun automatisiert.
Diese Option ist für die folgenden Dokumente verfügbar:
- Alle Dokumente im Parteien-Dokumentencenter
- Alle Dokumente in Produktdokument eingeben
- Im Dokumentgenerator erzeugte Dokumente
- Im Processor erzeugte Dokumente
- Finanzinvestitionsplan — Fragen und Antworten