Nieuwe upload functionaliteit maakt het onboarden makkelijker

De onboarding module van Blanco maakt het onboarding proces een stuk sneller. Maar er was nog één onderdeel dat niet zo snel ging. Vermogensbeheerders moesten documenten per e‑mail opvragen bij hun cliënten. Niet erg efficiënt. Dit hebben we veranderd: het is nu mogelijk om eenvoudig documenten te uploaden tijdens het onboarding proces. De cliënt gebruikt gewoon de drag-and-drop functionaliteit in de portal om zijn bestanden te uploaden. Deze informatie wordt direct veilig opgeslagen in. Of het nu gaat om een uittreksel van de Kamer van Koophandel, de statuten, het bewijs dat geld uit een erfenis komt — alles wat nodig is kan geüpload worden. Elk geüpload document verschijnt automatisch in het dossier van de cliënt (onder de eerste partij van de rekening). Snel en eenvoudig
U vindt deze functionaliteit in de prospect portal: persoonlijk dashboard > documenten