Gemakkelijk producten toevoegen aan bestaande klanten

Professionele gebruikers kunnen nu eenvoudig producten toevoegen aan bestaande cliënten in de Client File Module. Voorheen moest uw cliënt de onboarding opnieuw doorlopen om een nieuw product aan te maken. Hierdoor ontstonden er aparte records voor dezelfde klant. Met deze nieuwe functionaliteit is dit probleem opgelost. Om een nieuw product toe te voegen aan een bestaande cliënt, gaat u naar het profiel van de cliënt en klikt u op het icoontje met een plusteken. Dit zal de workflow starten om een nieuw product voor uw cliënt aan te maken.