La nouvelle fonction de téléchargement facilite l’embarquement

Le module d’embarquement de Blanco rend le processus d’embarquement beaucoup plus rapide. Mais il y a une autre partie qui n’est pas allée aussi vite. Les gestionnaires d’actifs devaient demander à leurs clients des documents par courrier électronique. Pas très efficace. Nous avons changé cela : il est désormais possible de télécharger facilement des documents pendant le processus d’embarquement. Le client utilise simplement la fonction glisser-déposer du portail pour télécharger ses fichiers. Ces informations sont immédiatement stockées en toute sécurité dans le portail. Que ce soit un extrait de la Chambre de commerce, les statuts, la preuve que l’argent provient d’un héritage — tout ce qui est nécessaire peut être téléchargé. Chaque document téléchargé apparaît automatiquement dans le dossier du client (sous la première partie du compte). Rapide et simple
Vous trouverez cette fonctionnalité dans le portail de prospection: tableau de bord personnel > documents