Amélioration du flux d’embarquement et de la signature
![April 2020 New 03](https://blanco-assets.imgix.net/assets/img/April-2020-New-03.png?auto=compress%2Cformat&crop=focalpoint&fit=min&fp-x=0.5&fp-y=0.5&h=1797.3246414602&q=80&w=3084&s=449f474e4766c889ca878cca5321a396)
Dans le cadre de l’amélioration continue de nos processus, nous avons découvert qu’à la fin de l’embarquement, il y avait une certaine confusion chez les clients quant à la prochaine étape. Le client était déjà en mesure de signer, mais en pratique cette étape n’était pas encore disponible à ce moment-là ; le client devait attendre que ses données complétées soient traitées par le gestionnaire de fortune. Comme cela a entraîné un manque de clarté, nous avons supprimé l’étape de la signature et l’avons remplacée par un texte explicatif. Ce texte explique que le client est prêt lorsqu’il a accompli toutes les étapes et que le gestionnaire de fortune le contactera si des informations supplémentaires sont nécessaires. Dès que l’embarquement a été évalué par le gestionnaire de fortune et que les contrats ont été préparés, ceux-ci peuvent être envoyés par courrier électronique et le client peut signer les documents. Beaucoup plus clair.
Vous trouverez cette fonction à la fin du processus d’embarquement.